Ciena vs Lumentum
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要点
- 2025会計年度の売上高はCienaが$4.8B、Lumentumが$3.0Bで、Cienaの方が規模が大きく、約1.6倍です。
- Lumentumの方が売上高の伸びが速い(83.2%、相手は18.8%)。
- Lumentumの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率17.4%、相手は4.1%)。
- Cienaの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン14.0%、相手は10.0%)。
- Lumentumの方が投下資本利益率が高い(10.4%、相手は5.1%)。
| 直近会計年度 | CIEN · FY25 | LITE · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $46.8B | $56.4B |
| 売上高 | $4.8B | $3.0B |
| フリーキャッシュフロー | $665M | $300M |
| 純利益 | $123M | −$6.9B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 18.8% | 83.2% |
| 5年成長率 | 6.2% | 11.6% |
| 株式数の変化 | −0.5% | 7.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 42.0% | 41.7% |
| 営業利益率 | 4.1% | 17.4% |
| 純利益率 | 2.6% | −230.1% |
| FCFマージン | 14.0% | 10.0% |
| 投下資本利益率 | 5.1% | 10.4% |
| 自己資本利益率 | 4.5% | −240.0% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $271M | $496M |
| 純負債 / EBITDA | 0.8x | 0.6x |
| 配当と自社株買い | $335M | $0.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 71.5x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 5 |
FY17
CIEN $2.8B
LITE $1.0B
FY18
CIEN $3.1B
LITE $1.2B
FY19
CIEN $3.6B
LITE $1.6B
FY20
CIEN $3.5B
LITE $1.7B
FY21
CIEN $3.6B
LITE $1.7B
FY22
CIEN $3.6B
LITE $1.7B
FY23
CIEN $4.4B
LITE $1.8B
FY24
CIEN $4.0B
LITE $1.4B
FY25
CIEN $4.8B
LITE $1.6B
FY26
CIEN —
LITE $3.0B
CIEN
LITE
FY17
CIEN 7.7%
LITE 4.8%
FY18
CIEN 7.4%
LITE 11.2%
FY19
CIEN 9.7%
LITE −1.4%
FY20
CIEN 13.8%
LITE 12.2%
FY21
CIEN 13.7%
LITE 30.2%
FY22
CIEN 6.1%
LITE 17.7%
FY23
CIEN 8.2%
LITE −6.6%
FY24
CIEN 4.2%
LITE −31.9%
FY25
CIEN 4.1%
LITE −11.0%
FY26
CIEN —
LITE 17.4%
CIEN
LITE
FY17
CIEN $140M
LITE −$53.1M
FY18
CIEN $162M
LITE $154M
FY19
CIEN $351M
LITE $164M
FY20
CIEN $411M
LITE $438M
FY21
CIEN $462M
LITE $654M
FY22
CIEN −$259M
LITE $368M
FY23
CIEN $62.1M
LITE $51.3M
FY24
CIEN $378M
LITE −$108M
FY25
CIEN $665M
LITE −$105M
FY26
CIEN —
LITE $300M
CIEN
LITE
FY17
CIEN 23.7%
LITE 8.7%
FY18
CIEN 6.9%
LITE 23.5%
FY19
CIEN 15.8%
LITE −2.0%
FY20
CIEN 20.0%
LITE 11.3%
FY21
CIEN 23.7%
LITE 27.5%
FY22
CIEN 7.7%
LITE 15.6%
FY23
CIEN 9.3%
LITE −4.7%
FY24
CIEN 3.6%
LITE −14.5%
FY25
CIEN 5.1%
LITE −5.3%
FY26
CIEN —
LITE 10.4%
CIEN
LITE
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。