Ciena vs Motorola Solutions
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はMotorola Solutionsが$11.7B、Cienaが$4.8Bで、Motorola Solutionsの方が規模が大きく、約2.4倍です。
- Cienaの方が売上高の伸びが速い(18.8%、相手は8.0%)。
- Motorola Solutionsの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率25.6%、相手は4.1%)。
- Motorola Solutionsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン22.0%、相手は14.0%)。
- Motorola Solutionsの方が投下資本利益率が高い(28.6%、相手は5.1%)。
- 投資家はCienaの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは71.5x、Motorola Solutionsは37.9xです。
| 直近会計年度 | CIEN · FY25 | MSI · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $46.8B | $80.6B |
| 売上高 | $4.8B | $11.7B |
| フリーキャッシュフロー | $665M | $2.6B |
| 純利益 | $123M | $2.2B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 18.8% | 8.0% |
| 5年成長率 | 6.2% | 9.5% |
| 株式数の変化 | −0.5% | −1.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 42.0% | 51.7% |
| 営業利益率 | 4.1% | 25.6% |
| 純利益率 | 2.6% | 18.4% |
| FCFマージン | 14.0% | 22.0% |
| 投下資本利益率 | 5.1% | 28.6% |
| 自己資本利益率 | 4.5% | 104.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $271M | $8.0B |
| 純負債 / EBITDA | 0.8x | 2.3x |
| 配当と自社株買い | $335M | $1.9B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 71.5x | 37.9x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 6 |
FY16
CIEN $2.6B
MSI $6.0B
FY17
CIEN $2.8B
MSI $6.4B
FY18
CIEN $3.1B
MSI $7.3B
FY19
CIEN $3.6B
MSI $7.9B
FY20
CIEN $3.5B
MSI $7.4B
FY21
CIEN $3.6B
MSI $8.2B
FY22
CIEN $3.6B
MSI $9.1B
FY23
CIEN $4.4B
MSI $10.0B
FY24
CIEN $4.0B
MSI $10.8B
FY25
CIEN $4.8B
MSI $11.7B
CIEN
MSI
FY16
CIEN 6.0%
MSI 17.4%
FY17
CIEN 7.7%
MSI 20.1%
FY18
CIEN 7.4%
MSI 17.1%
FY19
CIEN 9.7%
MSI 20.1%
FY20
CIEN 13.8%
MSI 18.7%
FY21
CIEN 13.7%
MSI 20.4%
FY22
CIEN 6.1%
MSI 18.2%
FY23
CIEN 8.2%
MSI 23.0%
FY24
CIEN 4.2%
MSI 24.9%
FY25
CIEN 4.1%
MSI 25.6%
CIEN
MSI
FY16
CIEN $182M
MSI $894M
FY17
CIEN $140M
MSI $1.1B
FY18
CIEN $162M
MSI $878M
FY19
CIEN $351M
MSI $1.6B
FY20
CIEN $411M
MSI $1.4B
FY21
CIEN $462M
MSI $1.6B
FY22
CIEN −$259M
MSI $1.6B
FY23
CIEN $62.1M
MSI $1.8B
FY24
CIEN $378M
MSI $2.1B
FY25
CIEN $665M
MSI $2.6B
CIEN
MSI
FY16
CIEN 22.4%
MSI —
FY17
CIEN 23.7%
MSI 32.0%
FY18
CIEN 6.9%
MSI 51.0%
FY19
CIEN 15.8%
MSI 43.9%
FY20
CIEN 20.0%
MSI 32.7%
FY21
CIEN 23.7%
MSI 37.3%
FY22
CIEN 7.7%
MSI 34.8%
FY23
CIEN 9.3%
MSI 37.1%
FY24
CIEN 3.6%
MSI 40.4%
FY25
CIEN 5.1%
MSI 28.6%
CIEN
MSI
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。