Ciena vs Ubiquiti
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はCienaが$4.8B、Ubiquitiが$3.3Bで、Cienaの方が規模が大きい企業です。
- Ubiquitiの方が売上高の伸びが速い(27.2%、相手は18.8%)。
- Ubiquitiの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率36.2%、相手は4.1%)。
- Ubiquitiの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン27.8%、相手は14.0%)。
- Ubiquitiの方が投下資本利益率が高い(104.2%、相手は5.1%)。
| 直近会計年度 | CIEN · FY25 | UI · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $46.8B | $35.6B |
| 売上高 | $4.8B | $3.3B |
| フリーキャッシュフロー | $665M | $909M |
| 純利益 | $123M | $960M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 18.8% | 27.2% |
| 5年成長率 | 6.2% | 11.5% |
| 株式数の変化 | −0.5% | 0.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 42.0% | 46.2% |
| 営業利益率 | 4.1% | 36.2% |
| 純利益率 | 2.6% | 29.3% |
| FCFマージン | 14.0% | 27.8% |
| 投下資本利益率 | 5.1% | 104.2% |
| 自己資本利益率 | 4.5% | 91.1% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $271M | −$611M |
| 純負債 / EBITDA | 0.8x | −0.5x |
| 配当と自社株買い | $335M | $194M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 71.5x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 7 |
FY17
CIEN $2.8B
UI $865M
FY18
CIEN $3.1B
UI $1.0B
FY19
CIEN $3.6B
UI $1.2B
FY20
CIEN $3.5B
UI $1.3B
FY21
CIEN $3.6B
UI $1.9B
FY22
CIEN $3.6B
UI $1.7B
FY23
CIEN $4.4B
UI $1.9B
FY24
CIEN $4.0B
UI $1.9B
FY25
CIEN $4.8B
UI $2.6B
FY26
CIEN —
UI $3.3B
CIEN
UI
FY17
CIEN 7.7%
UI 33.5%
FY18
CIEN 7.4%
UI 32.1%
FY19
CIEN 9.7%
UI 33.9%
FY20
CIEN 13.8%
UI 37.2%
FY21
CIEN 13.7%
UI 39.1%
FY22
CIEN 6.1%
UI 27.3%
FY23
CIEN 8.2%
UI 28.1%
FY24
CIEN 4.2%
UI 25.9%
FY25
CIEN 4.1%
UI 32.5%
FY26
CIEN —
UI 36.2%
CIEN
UI
FY17
CIEN $140M
UI $105M
FY18
CIEN $162M
UI $323M
FY19
CIEN $351M
UI $208M
FY20
CIEN $411M
UI $430M
FY21
CIEN $462M
UI $594M
FY22
CIEN −$259M
UI $357M
FY23
CIEN $62.1M
UI −$166M
FY24
CIEN $378M
UI $530M
FY25
CIEN $665M
UI $627M
FY26
CIEN —
UI $909M
CIEN
UI
FY17
CIEN 23.7%
UI 140.2%
FY18
CIEN 6.9%
UI 94.7%
FY19
CIEN 15.8%
UI 138.9%
FY20
CIEN 20.0%
UI 144.4%
FY21
CIEN 23.7%
UI 246.9%
FY22
CIEN 7.7%
UI 324.6%
FY23
CIEN 9.3%
UI 106.2%
FY24
CIEN 3.6%
UI 51.5%
FY25
CIEN 5.1%
UI 85.4%
FY26
CIEN —
UI 104.2%
CIEN
UI
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。