Cleveland-Cliffs vs Nucor
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要点
- 2025会計年度の売上高はNucorが$32.5B、Cleveland-Cliffsが$18.6Bで、Nucorの方が規模が大きく、約1.7倍です。
- Nucorの方が売上高の伸びが速い(5.7%、相手は−3.0%)。
- Nucorの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン−0.6%、相手は−5.5%)。
- Nucorの方が投下資本利益率が高い(8.6%、相手は−8.9%)。
| 直近会計年度 | CLF · FY25 | NUE · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $8.0B | $59.0B |
| 売上高 | $18.6B | $32.5B |
| フリーキャッシュフロー | −$1.0B | −$188M |
| 純利益 | −$1.5B | $1.7B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −3.0% | 5.7% |
| 5年成長率 | 28.3% | 10.0% |
| 株式数の変化 | 5.8% | −3.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | −4.6% | 11.9% |
| 営業利益率 | −8.5% | — |
| 純利益率 | −7.9% | 5.4% |
| FCFマージン | −5.5% | −0.6% |
| 投下資本利益率 | −8.9% | 8.6% |
| 自己資本利益率 | −23.2% | 8.5% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $7.6B | $4.4B |
| 純負債 / EBITDA | — | 1.0x |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $1.2B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 20.6x |
| ピオトロスキーFスコア | 2 | 6 |
FY16
CLF $1.6B
NUE $16.2B
FY17
CLF $1.9B
NUE $20.3B
FY18
CLF $2.3B
NUE $25.1B
FY19
CLF $2.0B
NUE $22.6B
FY20
CLF $5.4B
NUE $20.1B
FY21
CLF $20.4B
NUE $36.5B
FY22
CLF $23.0B
NUE $41.5B
FY23
CLF $22.0B
NUE $34.7B
FY24
CLF $19.2B
NUE $30.7B
FY25
CLF $18.6B
NUE $32.5B
CLF
NUE
FY16
CLF 8.4%
NUE —
FY17
CLF 20.9%
NUE —
FY18
CLF 28.9%
NUE —
FY19
CLF 21.6%
NUE —
FY20
CLF −2.7%
NUE —
FY21
CLF 19.6%
NUE —
FY22
CLF 8.4%
NUE —
FY23
CLF 3.0%
NUE —
FY24
CLF −4.0%
NUE —
FY25
CLF −8.5%
NUE —
CLF
NUE
FY16
CLF $296M
NUE $1.1B
FY17
CLF $203M
NUE $607M
FY18
CLF $183M
NUE $1.4B
FY19
CLF −$88.0M
NUE $1.3B
FY20
CLF −$783M
NUE $1.2B
FY21
CLF $2.1B
NUE $4.6B
FY22
CLF $1.5B
NUE $8.1B
FY23
CLF $1.6B
NUE $4.9B
FY24
CLF −$590M
NUE $806M
FY25
CLF −$1.0B
NUE −$188M
CLF
NUE
FY16
CLF 22.7%
NUE 9.9%
FY17
CLF 54.6%
NUE 13.7%
FY18
CLF 52.3%
NUE —
FY19
CLF 21.2%
NUE —
FY20
CLF −2.2%
NUE 7.5%
FY21
CLF 33.2%
NUE 46.5%
FY22
CLF 12.5%
NUE 42.3%
FY23
CLF 4.2%
NUE 23.6%
FY24
CLF −4.7%
NUE 10.9%
FY25
CLF −8.9%
NUE 8.6%
CLF
NUE
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。