Chipotle Mexican Grill vs McDonald's
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要点
- 2025会計年度の売上高はMcDonald'sが$26.9B、Chipotle Mexican Grillが$11.9Bで、McDonald'sの方が規模が大きく、約2.3倍です。
- Chipotle Mexican Grillの方が売上高の伸びが速い(5.4%、相手は3.7%)。
- McDonald'sの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率46.1%、相手は16.2%)。
- McDonald'sの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン26.7%、相手は12.1%)。
- Chipotle Mexican Grillの方が投下資本利益率が高い(73.7%、相手は25.4%)。
- 投資家はChipotle Mexican Grillの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは25.2x、McDonald'sは20.2xです。
| 直近会計年度 | CMG · FY25 | MCD · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $35.2B | $176.7B |
| 売上高 | $11.9B | $26.9B |
| フリーキャッシュフロー | $1.4B | $7.2B |
| 純利益 | $1.5B | $8.6B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 5.4% | 3.7% |
| 5年成長率 | 14.8% | 7.0% |
| 株式数の変化 | −2.5% | −0.8% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.2% | 46.1% |
| 純利益率 | 12.9% | 31.9% |
| FCFマージン | 12.1% | 26.7% |
| 投下資本利益率 | 73.7% | 25.4% |
| 自己資本利益率 | 47.4% | — |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$1.0B | $42.3B |
| 純負債 / EBITDA | −0.5x | 3.3x |
| 配当と自社株買い | $2.4B | $7.2B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 25.2x | 20.2x |
| ピオトロスキーFスコア | 4 | 6 |
FY16
CMG $3.9B
MCD $24.6B
FY17
CMG $4.5B
MCD $22.8B
FY18
CMG $4.9B
MCD $21.3B
FY19
CMG $5.6B
MCD $21.4B
FY20
CMG $6.0B
MCD $19.2B
FY21
CMG $7.5B
MCD $23.2B
FY22
CMG $8.6B
MCD $23.2B
FY23
CMG $9.9B
MCD $25.5B
FY24
CMG $11.3B
MCD $25.9B
FY25
CMG $11.9B
MCD $26.9B
CMG
MCD
FY16
CMG 0.9%
MCD 31.5%
FY17
CMG 6.1%
MCD 41.9%
FY18
CMG 5.3%
MCD 41.5%
FY19
CMG 8.0%
MCD 42.5%
FY20
CMG 4.9%
MCD 38.1%
FY21
CMG 10.7%
MCD 44.6%
FY22
CMG 13.4%
MCD 40.4%
FY23
CMG 15.8%
MCD 45.7%
FY24
CMG 16.9%
MCD 45.2%
FY25
CMG 16.2%
MCD 46.1%
CMG
MCD
FY16
CMG $96.3M
MCD $4.2B
FY17
CMG $251M
MCD $3.7B
FY18
CMG $334M
MCD $4.2B
FY19
CMG $388M
MCD $5.7B
FY20
CMG $291M
MCD $4.6B
FY21
CMG $840M
MCD $7.1B
FY22
CMG $844M
MCD $5.5B
FY23
CMG $1.2B
MCD $7.3B
FY24
CMG $1.5B
MCD $6.7B
FY25
CMG $1.4B
MCD $7.2B
CMG
MCD
FY16
CMG —
MCD 23.0%
FY17
CMG —
MCD 25.0%
FY18
CMG —
MCD 28.0%
FY19
CMG —
MCD 27.8%
FY20
CMG 31.0%
MCD 22.0%
FY21
CMG 56.4%
MCD 32.6%
FY22
CMG 65.6%
MCD 27.6%
FY23
CMG 73.0%
MCD 31.6%
FY24
CMG 73.1%
MCD 27.4%
FY25
CMG 73.7%
MCD 25.4%
CMG
MCD
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。