CNH Industrial vs Deere
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はDeereが$45.7B、CNH Industrialが$18.1Bで、Deereの方が規模が大きく、約2.5倍です。
- CNH Industrialの方が売上高の伸びが速い(−8.8%、相手は−11.7%)。
- 投資家はCNH Industrialの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは46.0x、Deereは35.9xです。
| 直近会計年度 | CNH · FY25 | DE · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $14.3B | $174.9B |
| 売上高 | $18.1B | $45.7B |
| フリーキャッシュフロー | — | $6.1B |
| 純利益 | $510M | $5.0B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −8.8% | −11.7% |
| 5年成長率 | 4.1% | 5.2% |
| 株式数の変化 | −0.7% | −2.0% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 31.5% | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 2.8% | 11.0% |
| FCFマージン | — | 13.4% |
| 投下資本利益率 | 4.6% | — |
| 自己資本利益率 | 6.6% | 20.6% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $24.2B | — |
| 純負債 / EBITDA | 9.6x | — |
| 配当と自社株買い | $333M | $2.9B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 46.0x | 35.9x |
| ピオトロスキーFスコア | — | — |
FY16
CNH $25.1B
DE $26.6B
FY17
CNH $27.7B
DE $29.7B
FY18
CNH $29.7B
DE $37.4B
FY19
CNH $28.1B
DE $39.3B
FY20
CNH $14.8B
DE $35.5B
FY21
CNH $19.5B
DE $44.0B
FY22
CNH $23.6B
DE $52.6B
FY23
CNH $24.7B
DE $61.3B
FY24
CNH $19.8B
DE $51.7B
FY25
CNH $18.1B
DE $45.7B
CNH
DE
FY16
CNH 5.8%
DE 9.7%
FY17
CNH 6.0%
DE 12.0%
FY18
CNH —
DE 12.0%
FY19
CNH —
DE 11.3%
FY20
CNH —
DE 12.1%
FY21
CNH —
DE 18.2%
FY22
CNH —
DE 18.1%
FY23
CNH —
DE 21.2%
FY24
CNH —
DE 17.5%
FY25
CNH —
DE —
CNH
DE
FY16
CNH —
DE $3.1B
FY17
CNH —
DE $1.6B
FY18
CNH —
DE $926M
FY19
CNH —
DE $2.3B
FY20
CNH —
DE $6.7B
FY21
CNH —
DE $6.9B
FY22
CNH —
DE $3.6B
FY23
CNH —
DE $7.1B
FY24
CNH —
DE $7.6B
FY25
CNH —
DE $6.1B
CNH
DE
FY16
CNH 4.6%
DE —
FY17
CNH 3.4%
DE —
FY18
CNH 6.6%
DE 8.5%
FY19
CNH 7.8%
DE 9.7%
FY20
CNH 1.6%
DE 8.1%
FY21
CNH 9.8%
DE 15.3%
FY22
CNH 10.2%
DE —
FY23
CNH 11.2%
DE —
FY24
CNH 7.5%
DE —
FY25
CNH 4.6%
DE —
CNH
DE
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。