Coinbase vs Visa
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はVisaが$40.0B、Coinbaseが$7.2Bで、Visaの方が規模が大きく、約5.6倍です。
- Visaの方が売上高の伸びが速い(11.3%、相手は9.4%)。
- Visaの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率60.0%、相手は20.0%)。
- Visaの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン53.9%、相手は31.9%)。
- Visaの方が投下資本利益率が高い(42.4%、相手は14.5%)。
| 直近会計年度 | COIN · FY25 | V · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $43.3B | — |
| 売上高 | $7.2B | $40.0B |
| フリーキャッシュフロー | $2.3B | $21.6B |
| 純利益 | $1.3B | $20.1B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 9.4% | 11.3% |
| 5年成長率 | 41.2% | 12.9% |
| 株式数の変化 | 5.1% | — |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 20.0% | 60.0% |
| 純利益率 | 17.6% | 50.1% |
| FCFマージン | 31.9% | 53.9% |
| 投下資本利益率 | 14.5% | 42.4% |
| 自己資本利益率 | 10.1% | 52.1% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$3.9B | $8.0B |
| 純負債 / EBITDA | −2.4x | 0.3x |
| 配当と自社株買い | $790M | $23.0B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | — |
| ピオトロスキーFスコア | 4 | — |
FY16
COIN —
V $15.1B
FY17
COIN —
V $18.4B
FY18
COIN —
V $20.6B
FY19
COIN $534M
V $23.0B
FY20
COIN $1.3B
V $21.8B
FY21
COIN $7.8B
V $24.1B
FY22
COIN $3.2B
V $29.3B
FY23
COIN $3.1B
V $32.7B
FY24
COIN $6.6B
V $35.9B
FY25
COIN $7.2B
V $40.0B
COIN
V
FY16
COIN —
V 52.3%
FY17
COIN —
V 66.2%
FY18
COIN —
V 62.9%
FY19
COIN −8.6%
V 65.3%
FY20
COIN 32.0%
V 64.5%
FY21
COIN 39.2%
V 65.6%
FY22
COIN −84.9%
V 64.2%
FY23
COIN −5.2%
V 64.3%
FY24
COIN 35.2%
V 65.7%
FY25
COIN 20.0%
V 60.0%
COIN
V
FY16
COIN —
V $5.1B
FY17
COIN —
V $8.6B
FY18
COIN —
V $12.2B
FY19
COIN −$114M
V $12.0B
FY20
COIN $284M
V $9.7B
FY21
COIN $4.0B
V $14.5B
FY22
COIN −$1.6B
V $17.9B
FY23
COIN $673M
V $19.7B
FY24
COIN $3.0B
V $18.7B
FY25
COIN $2.3B
V $21.6B
COIN
V
FY16
COIN —
V 17.0%
FY17
COIN —
V 16.8%
FY18
COIN —
V 26.5%
FY19
COIN —
V 31.0%
FY20
COIN —
V 27.8%
FY21
COIN —
V —
FY22
COIN —
V —
FY23
COIN —
V 40.5%
FY24
COIN 43.3%
V 42.9%
FY25
COIN 14.5%
V 42.4%
COIN
V
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。