Collegium Pharmaceutical vs Indivior
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要点
- 2025会計年度の売上高はIndiviorが$1.2B、Collegium Pharmaceuticalが$781Mで、Indiviorの方が規模が大きく、約1.6倍です。
- Collegium Pharmaceuticalの方が売上高の伸びが速い(23.6%、相手は4.3%)。
- Collegium Pharmaceuticalの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率23.0%、相手は21.2%)。
- Collegium Pharmaceuticalの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン42.0%、相手は−7.5%)。
- 投資家はCollegium Pharmaceuticalの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは18.5x、Indiviorは12.4xです。
| 直近会計年度 | COLL · FY25 | INDV · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $746M | $4.3B |
| 売上高 | $781M | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー | $328M | −$93.0M |
| 純利益 | $62.9M | $210M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 23.6% | 4.3% |
| 5年成長率 | 20.3% | — |
| 株式数の変化 | −1.8% | −3.8% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 59.4% | 80.2% |
| 営業利益率 | 23.0% | 21.2% |
| 純利益率 | 8.1% | 17.0% |
| FCFマージン | 42.0% | −7.5% |
| 投下資本利益率 | 53.4% | — |
| 自己資本利益率 | 23.7% | — |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$149M | $124M |
| 純負債 / EBITDA | −0.4x | 0.5x |
| 配当と自社株買い | $25.1M | $11.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 18.5x | 12.4x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 4 |
FY16
COLL $1.7M
INDV —
FY17
COLL $28.5M
INDV —
FY18
COLL $280M
INDV —
FY19
COLL $297M
INDV —
FY20
COLL $310M
INDV —
FY21
COLL $277M
INDV $791M
FY22
COLL $464M
INDV $901M
FY23
COLL $567M
INDV $1.1B
FY24
COLL $631M
INDV $1.2B
FY25
COLL $781M
INDV $1.2B
COLL
INDV
FY16
COLL −5,498.7%
INDV —
FY17
COLL −265.0%
INDV —
FY18
COLL −7.4%
INDV —
FY19
COLL −8.0%
INDV —
FY20
COLL 18.1%
INDV —
FY21
COLL 6.4%
INDV 26.9%
FY22
COLL 7.2%
INDV −9.0%
FY23
COLL 29.5%
INDV −13.9%
FY24
COLL 26.9%
INDV 3.2%
FY25
COLL 23.0%
INDV 21.2%
COLL
INDV
FY16
COLL −$75.5M
INDV —
FY17
COLL −$68.0M
INDV —
FY18
COLL $164M
INDV —
FY19
COLL $21.3M
INDV —
FY20
COLL $88.4M
INDV —
FY21
COLL $102M
INDV $349M
FY22
COLL $123M
INDV −$9.0M
FY23
COLL $274M
INDV −$308M
FY24
COLL $203M
INDV $7.0M
FY25
COLL $328M
INDV −$93.0M
COLL
INDV
FY16
COLL —
INDV —
FY17
COLL —
INDV —
FY18
COLL —
INDV —
FY19
COLL —
INDV —
FY20
COLL —
INDV —
FY21
COLL 10.4%
INDV —
FY22
COLL 16.5%
INDV —
FY23
COLL 68.7%
INDV —
FY24
COLL 53.0%
INDV —
FY25
COLL 53.4%
INDV —
COLL
INDV
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。