Collegium Pharmaceutical vs Innoviva
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要点
- 2025会計年度の売上高はCollegium Pharmaceuticalが$781M、Innovivaが$411Mで、Collegium Pharmaceuticalの方が規模が大きく、約1.9倍です。
- Collegium Pharmaceuticalの方が売上高の伸びが速い(23.6%、相手は14.7%)。
- Innovivaの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率39.8%、相手は23.0%)。
- Innovivaの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン47.6%、相手は42.0%)。
- Collegium Pharmaceuticalの方が投下資本利益率が高い(53.4%、相手は17.9%)。
- 投資家はCollegium Pharmaceuticalの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは18.5x、Innovivaは5.0xです。
| 直近会計年度 | COLL · FY25 | INVA · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $746M | $1.5B |
| 売上高 | $781M | $411M |
| フリーキャッシュフロー | $328M | $196M |
| 純利益 | $62.9M | $271M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 23.6% | 14.7% |
| 5年成長率 | 20.3% | 4.1% |
| 株式数の変化 | −1.8% | 14.3% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 59.4% | 74.8% |
| 営業利益率 | 23.0% | 39.8% |
| 純利益率 | 8.1% | 65.9% |
| FCFマージン | 42.0% | 47.6% |
| 投下資本利益率 | 53.4% | 17.9% |
| 自己資本利益率 | 23.7% | 29.1% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$149M | −$293M |
| 純負債 / EBITDA | −0.4x | — |
| 配当と自社株買い | $25.1M | $4.5M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 18.5x | 5.0x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 6 |
FY16
COLL $1.7M
INVA $134M
FY17
COLL $28.5M
INVA $217M
FY18
COLL $280M
INVA $261M
FY19
COLL $297M
INVA $261M
FY20
COLL $310M
INVA $337M
FY21
COLL $277M
INVA $392M
FY22
COLL $464M
INVA $331M
FY23
COLL $567M
INVA $311M
FY24
COLL $631M
INVA $359M
FY25
COLL $781M
INVA $411M
COLL
INVA
FY16
COLL −5,498.7%
INVA 81.6%
FY17
COLL −265.0%
INVA 84.5%
FY18
COLL −7.4%
INVA 91.3%
FY19
COLL −8.0%
INVA 94.4%
FY20
COLL 18.1%
INVA 95.4%
FY21
COLL 6.4%
INVA 95.7%
FY22
COLL 7.2%
INVA —
FY23
COLL 29.5%
INVA 36.7%
FY24
COLL 26.9%
INVA 46.5%
FY25
COLL 23.0%
INVA 39.8%
COLL
INVA
FY16
COLL −$75.5M
INVA $60.7M
FY17
COLL −$68.0M
INVA $142M
FY18
COLL $164M
INVA $224M
FY19
COLL $21.3M
INVA $257M
FY20
COLL $88.4M
INVA $313M
FY21
COLL $102M
INVA $364M
FY22
COLL $123M
INVA $202M
FY23
COLL $274M
INVA $141M
FY24
COLL $203M
INVA $188M
FY25
COLL $328M
INVA $196M
COLL
INVA
FY16
COLL —
INVA 50.5%
FY17
COLL —
INVA —
FY18
COLL —
INVA —
FY19
COLL —
INVA 50.8%
FY20
COLL —
INVA 47.8%
FY21
COLL 10.4%
INVA 42.4%
FY22
COLL 16.5%
INVA 30.3%
FY23
COLL 68.7%
INVA 12.1%
FY24
COLL 53.0%
INVA 13.3%
FY25
COLL 53.4%
INVA 17.9%
COLL
INVA
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。