Compass vs CoStar Group
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はCompassが$7.0B、CoStar Groupが$3.2Bで、Compassの方が規模が大きく、約2.1倍です。
- Compassの方が売上高の伸びが速い(23.7%、相手は18.7%)。
- Compassの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率−0.9%、相手は−2.2%)。
- CoStar Groupの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン3.8%、相手は2.9%)。
- 投資家はCoStar Groupの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは188.4x、Compassは162.5xです。
| 直近会計年度 | COMP · FY25 | CSGP · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $8.2B | $13.7B |
| 売上高 | $7.0B | $3.2B |
| フリーキャッシュフロー | $203M | $123M |
| 純利益 | −$58.5M | $7.0M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 23.7% | 18.7% |
| 5年成長率 | 13.4% | 14.4% |
| 株式数の変化 | 12.1% | 3.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 78.9% |
| 営業利益率 | −0.9% | −2.2% |
| 純利益率 | −0.8% | 0.2% |
| FCFマージン | 2.9% | 3.8% |
| 投下資本利益率 | — | −0.6% |
| 自己資本利益率 | −9.8% | 0.1% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | — | −$629M |
| 純負債 / EBITDA | — | −3.3x |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $500M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 162.5x | 188.4x |
| ピオトロスキーFスコア | — | 5 |
FY16
COMP —
CSGP $838M
FY17
COMP —
CSGP $965M
FY18
COMP —
CSGP $1.2B
FY19
COMP $2.4B
CSGP $1.4B
FY20
COMP $3.7B
CSGP $1.7B
FY21
COMP $6.4B
CSGP $1.9B
FY22
COMP $6.0B
CSGP $2.2B
FY23
COMP $4.9B
CSGP $2.5B
FY24
COMP $5.6B
CSGP $2.7B
FY25
COMP $7.0B
CSGP $3.2B
COMP
CSGP
FY16
COMP —
CSGP 17.3%
FY17
COMP —
CSGP 18.0%
FY18
COMP —
CSGP 23.0%
FY19
COMP −16.8%
CSGP 26.0%
FY20
COMP −7.4%
CSGP 17.4%
FY21
COMP −7.7%
CSGP 22.2%
FY22
COMP −9.8%
CSGP 20.7%
FY23
COMP −6.5%
CSGP 11.5%
FY24
COMP −2.8%
CSGP 0.2%
FY25
COMP −0.9%
CSGP −2.2%
COMP
CSGP
FY16
COMP —
CSGP $182M
FY17
COMP —
CSGP $210M
FY18
COMP —
CSGP $306M
FY19
COMP −$451M
CSGP $412M
FY20
COMP −$101M
CSGP $438M
FY21
COMP −$78.7M
CSGP $346M
FY22
COMP −$362M
CSGP $444M
FY23
COMP −$37.1M
CSGP $372M
FY24
COMP $106M
CSGP −$186M
FY25
COMP $203M
CSGP $123M
COMP
CSGP
FY16
COMP —
CSGP 6.2%
FY17
COMP —
CSGP 9.0%
FY18
COMP —
CSGP 13.7%
FY19
COMP —
CSGP 13.8%
FY20
COMP —
CSGP 9.7%
FY21
COMP —
CSGP 11.3%
FY22
COMP —
CSGP 11.9%
FY23
COMP —
CSGP 7.0%
FY24
COMP —
CSGP 0.1%
FY25
COMP —
CSGP −0.6%
COMP
CSGP
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。