Compass vs Zillow
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はCompassが$7.0B、Zillowが$2.6Bで、Compassの方が規模が大きく、約2.7倍です。
- Compassの方が売上高の伸びが速い(23.7%、相手は15.5%)。
- Zillowの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン9.1%、相手は2.9%)。
- 投資家はCompassの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは162.5x、Zillowは154.8xです。
| 直近会計年度 | COMP · FY25 | ZG · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $8.2B | $7.8B |
| 売上高 | $7.0B | $2.6B |
| フリーキャッシュフロー | $203M | $235M |
| 純利益 | −$58.5M | $23.0M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 23.7% | 15.5% |
| 5年成長率 | 13.4% | 9.7% |
| 株式数の変化 | 12.1% | 8.6% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 74.1% |
| 営業利益率 | −0.9% | −1.3% |
| 純利益率 | −0.8% | 0.9% |
| FCFマージン | 2.9% | 9.1% |
| 投下資本利益率 | — | −0.9% |
| 自己資本利益率 | −9.8% | 0.5% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | — | −$1.3B |
| 純負債 / EBITDA | — | −5.6x |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $670M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 162.5x | 154.8x |
| ピオトロスキーFスコア | — | 7 |
FY16
COMP —
ZG $847M
FY17
COMP —
ZG $1.1B
FY18
COMP —
ZG $1.3B
FY19
COMP $2.4B
ZG $2.7B
FY20
COMP $3.7B
ZG $1.6B
FY21
COMP $6.4B
ZG $2.1B
FY22
COMP $6.0B
ZG $2.0B
FY23
COMP $4.9B
ZG $1.9B
FY24
COMP $5.6B
ZG $2.2B
FY25
COMP $7.0B
ZG $2.6B
COMP
ZG
FY16
COMP —
ZG −22.8%
FY17
COMP —
ZG −15.0%
FY18
COMP —
ZG −9.7%
FY19
COMP −16.8%
ZG −9.0%
FY20
COMP −7.4%
ZG 6.7%
FY21
COMP −7.7%
ZG 11.2%
FY22
COMP −9.8%
ZG −4.8%
FY23
COMP −6.5%
ZG −13.9%
FY24
COMP −2.8%
ZG −8.8%
FY25
COMP −0.9%
ZG −1.3%
COMP
ZG
FY16
COMP —
ZG −$53.4M
FY17
COMP —
ZG $191M
FY18
COMP —
ZG −$62.2M
FY19
COMP −$451M
ZG −$679M
FY20
COMP −$101M
ZG $338M
FY21
COMP −$78.7M
ZG −$3.3B
FY22
COMP −$362M
ZG $4.4B
FY23
COMP −$37.1M
ZG $219M
FY24
COMP $106M
ZG $285M
FY25
COMP $203M
ZG $235M
COMP
ZG
FY16
COMP —
ZG −6.4%
FY17
COMP —
ZG −5.5%
FY18
COMP —
ZG −4.4%
FY19
COMP —
ZG −8.0%
FY20
COMP —
ZG 3.6%
FY21
COMP —
ZG 7.7%
FY22
COMP —
ZG −2.2%
FY23
COMP —
ZG −7.0%
FY24
COMP —
ZG −4.6%
FY25
COMP —
ZG −0.9%
COMP
ZG
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。