Concentra Group Holdings Parent vs Hims & Hers Health
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要点
- 2025会計年度の売上高はHims & Hers Healthが$2.3B、Concentra Group Holdings Parentが$2.2Bで、Hims & Hers Healthの方が規模が大きい企業です。
- Hims & Hers Healthの方が売上高の伸びが速い(59.0%、相手は13.9%)。
- Concentra Group Holdings Parentの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率15.4%、相手は4.5%)。
- Concentra Group Holdings Parentの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン9.1%、相手は2.5%)。
- Hims & Hers Healthの方が投下資本利益率が高い(19.0%、相手は14.9%)。
| 直近会計年度 | CON · FY25 | HIMS · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $5.0B | $6.4B |
| 売上高 | $2.2B | $2.3B |
| フリーキャッシュフロー | $197M | $57.4M |
| 純利益 | $166M | $128M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 13.9% | 59.0% |
| 5年成長率 | — | 73.6% |
| 株式数の変化 | 12.3% | 9.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 73.8% |
| 営業利益率 | 15.4% | 4.5% |
| 純利益率 | 7.7% | 5.5% |
| FCFマージン | 9.1% | 2.5% |
| 投下資本利益率 | 14.9% | 19.0% |
| 自己資本利益率 | 49.8% | 25.2% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.5B | $395M |
| 純負債 / EBITDA | 3.7x | 2.5x |
| 配当と自社株買い | $54.5M | $90.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 25.3x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 4 |
FY19
CON —
HIMS $82.6M
FY20
CON —
HIMS $149M
FY21
CON —
HIMS $272M
FY22
CON $1.7B
HIMS $527M
FY23
CON $1.8B
HIMS $872M
FY24
CON $1.9B
HIMS $1.5B
FY25
CON $2.2B
HIMS $2.3B
CON
HIMS
FY19
CON —
HIMS −90.1%
FY20
CON —
HIMS −10.2%
FY21
CON —
HIMS −42.3%
FY22
CON 15.0%
HIMS −13.0%
FY23
CON 15.7%
HIMS −3.4%
FY24
CON 16.0%
HIMS 4.2%
FY25
CON 15.4%
HIMS 4.5%
CON
HIMS
FY19
CON —
HIMS −$75.2M
FY20
CON —
HIMS −$4.2M
FY21
CON —
HIMS −$35.2M
FY22
CON $228M
HIMS −$33.7M
FY23
CON $169M
HIMS $47.0M
FY24
CON $210M
HIMS $198M
FY25
CON $197M
HIMS $57.4M
CON
HIMS
FY19
CON —
HIMS —
FY20
CON —
HIMS —
FY21
CON —
HIMS —
FY22
CON —
HIMS −49.5%
FY23
CON —
HIMS −18.2%
FY24
CON —
HIMS 41.3%
FY25
CON 14.9%
HIMS 19.0%
CON
HIMS
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。