Coty vs e.l.f. Beauty
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要点
- 2026会計年度の売上高はCotyが$5.8B、e.l.f. Beautyが$1.6Bで、Cotyの方が規模が大きく、約3.5倍です。
- e.l.f. Beautyの方が売上高の伸びが速い(24.6%、相手は−1.5%)。
- e.l.f. Beautyの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率4.5%、相手は−1.4%)。
- e.l.f. Beautyの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン11.6%、相手は6.0%)。
- e.l.f. Beautyの方が投下資本利益率が高い(3.8%、相手は−1.0%)。
| 直近会計年度 | COTY · FY26 | ELF · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $2.8B | $6.8B |
| 売上高 | $5.8B | $1.6B |
| フリーキャッシュフロー | $348M | $190M |
| 純利益 | −$605M | $26.3M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −1.5% | 24.6% |
| 5年成長率 | 4.6% | 38.8% |
| 株式数の変化 | 0.8% | 1.7% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 62.9% | 70.7% |
| 営業利益率 | −1.4% | 4.5% |
| 純利益率 | −10.4% | 1.6% |
| FCFマージン | 6.0% | 11.6% |
| 投下資本利益率 | −1.0% | 3.8% |
| 自己資本利益率 | −18.5% | 2.8% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $2.9B | $552M |
| 純負債 / EBITDA | 7.3x | 3.6x |
| 配当と自社株買い | $13.2M | $50.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 114.2x |
| ピオトロスキーFスコア | 3 | 4 |
FY17
COTY $7.7B
ELF $270M
FY18
COTY $6.8B
ELF $267M
FY19
COTY $6.3B
ELF —
FY20
COTY $4.7B
ELF $283M
FY21
COTY $4.6B
ELF $318M
FY22
COTY $5.3B
ELF $392M
FY23
COTY $5.6B
ELF $579M
FY24
COTY $6.1B
ELF $1.0B
FY25
COTY $5.9B
ELF $1.3B
FY26
COTY $5.8B
ELF $1.6B
COTY
ELF
FY17
COTY −5.5%
ELF 12.3%
FY18
COTY −2.3%
ELF 9.8%
FY19
COTY −58.7%
ELF —
FY20
COTY −26.2%
ELF 10.6%
FY21
COTY −1.1%
ELF 3.0%
FY22
COTY 4.5%
ELF 7.6%
FY23
COTY 9.8%
ELF 11.8%
FY24
COTY 8.9%
ELF 14.6%
FY25
COTY 4.1%
ELF 12.0%
FY26
COTY −1.4%
ELF 4.5%
COTY
ELF
FY17
COTY $325M
ELF $4.8M
FY18
COTY −$32.7M
ELF $46.7M
FY19
COTY $213M
ELF —
FY20
COTY −$318M
ELF $34.9M
FY21
COTY $145M
ELF $23.0M
FY22
COTY $553M
ELF $14.7M
FY23
COTY $403M
ELF $100M
FY24
COTY $369M
ELF $62.5M
FY25
COTY $278M
ELF $115M
FY26
COTY $348M
ELF $190M
COTY
ELF
FY17
COTY −3.3%
ELF 10.6%
FY18
COTY −0.8%
ELF 6.8%
FY19
COTY −20.7%
ELF —
FY20
COTY −8.5%
ELF —
FY21
COTY −0.4%
ELF 2.8%
FY22
COTY 1.9%
ELF 7.2%
FY23
COTY 5.2%
ELF 18.1%
FY24
COTY 3.7%
ELF 23.5%
FY25
COTY 2.5%
ELF 14.6%
FY26
COTY −1.0%
ELF 3.8%
COTY
ELF
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。