Corpay vs Shift4
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はCorpayが$4.5B、Shift4が$4.2Bで、Corpayの方が規模が大きい企業です。
- Shift4の方が売上高の伸びが速い(25.5%、相手は13.9%)。
- Corpayの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率44.0%、相手は8.4%)。
- Corpayの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン28.7%、相手は14.9%)。
- Corpayの方が投下資本利益率が高い(11.5%、相手は6.5%)。
| 直近会計年度 | CPAY · FY25 | FOUR · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $27.1B | $50.4M |
| 売上高 | $4.5B | $4.2B |
| フリーキャッシュフロー | $1.3B | $624M |
| 純利益 | $1.1B | $119M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 13.9% | 25.5% |
| 5年成長率 | 13.6% | 40.4% |
| 株式数の変化 | −1.1% | −20.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 44.0% | 8.4% |
| 純利益率 | 23.6% | 2.9% |
| FCFマージン | 28.7% | 14.9% |
| 投下資本利益率 | 11.5% | 6.5% |
| 自己資本利益率 | 30.5% | 10.6% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $9.1B | $3.6B |
| 純負債 / EBITDA | 3.8x | 4.6x |
| 配当と自社株買い | $783M | $453M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 24.9x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 6 |
FY16
CPAY $1.8B
FOUR —
FY17
CPAY $2.2B
FOUR —
FY18
CPAY $2.4B
FOUR $561M
FY19
CPAY $2.6B
FOUR $731M
FY20
CPAY $2.4B
FOUR $767M
FY21
CPAY $2.8B
FOUR $1.4B
FY22
CPAY $3.4B
FOUR $2.0B
FY23
CPAY $3.8B
FOUR $2.6B
FY24
CPAY $4.0B
FOUR $3.3B
FY25
CPAY $4.5B
FOUR $4.2B
CPAY
FOUR
FY16
CPAY 41.2%
FOUR —
FY17
CPAY 39.3%
FOUR —
FY18
CPAY 44.8%
FOUR −2.3%
FY19
CPAY 46.5%
FOUR −0.6%
FY20
CPAY 40.7%
FOUR −7.5%
FY21
CPAY 43.9%
FOUR −3.6%
FY22
CPAY 42.2%
FOUR 4.8%
FY23
CPAY 44.1%
FOUR 4.5%
FY24
CPAY 45.0%
FOUR 7.4%
FY25
CPAY 44.0%
FOUR 8.4%
CPAY
FOUR
FY16
CPAY $649M
FOUR —
FY17
CPAY $610M
FOUR —
FY18
CPAY $822M
FOUR $23.9M
FY19
CPAY $1.1B
FOUR −$0.2M
FY20
CPAY $1.4B
FOUR −$0.8M
FY21
CPAY $1.1B
FOUR −$5.2M
FY22
CPAY $603M
FOUR $267M
FY23
CPAY $1.9B
FOUR $332M
FY24
CPAY $1.8B
FOUR $493M
FY25
CPAY $1.3B
FOUR $624M
CPAY
FOUR
FY16
CPAY 8.3%
FOUR —
FY17
CPAY 9.6%
FOUR —
FY18
CPAY 9.9%
FOUR —
FY19
CPAY 12.4%
FOUR —
FY20
CPAY 10.0%
FOUR −6.6%
FY21
CPAY 12.6%
FOUR −4.6%
FY22
CPAY 12.8%
FOUR 7.7%
FY23
CPAY 13.2%
FOUR 6.2%
FY24
CPAY 12.7%
FOUR 8.1%
FY25
CPAY 11.5%
FOUR 6.5%
CPAY
FOUR
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。