Crocs vs Deckers Brands
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2026会計年度の売上高はDeckers Brandsが$5.5B、Crocsが$4.0Bで、Deckers Brandsの方が規模が大きい企業です。
- Deckers Brandsの方が売上高の伸びが速い(9.8%、相手は−1.5%)。
- Deckers Brandsの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率23.1%、相手は3.7%)。
- Deckers Brandsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン20.1%、相手は16.3%)。
- Deckers Brandsの方が投下資本利益率が高い(160.4%、相手は2.8%)。
- 投資家はDeckers Brandsの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは11.5x、Crocsは10.4xです。
| 直近会計年度 | CROX · FY25 | DECK · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $5.9B | $11.2B |
| 売上高 | $4.0B | $5.5B |
| フリーキャッシュフロー | $659M | $1.1B |
| 純利益 | −$81.2M | $1.0B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −1.5% | 9.8% |
| 5年成長率 | 23.9% | 16.5% |
| 株式数の変化 | −9.4% | −4.5% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 58.3% | 57.7% |
| 営業利益率 | 3.7% | 23.1% |
| 純利益率 | −2.0% | 18.7% |
| FCFマージン | 16.3% | 20.1% |
| 投下資本利益率 | 2.8% | 160.4% |
| 自己資本利益率 | −5.2% | 40.9% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.1B | −$1.9B |
| 純負債 / EBITDA | 4.8x | −1.4x |
| 配当と自社株買い | $582M | $1.1B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 10.4x | 11.5x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 4 |
FY17
CROX $1.0B
DECK $1.8B
FY18
CROX $1.1B
DECK $1.9B
FY19
CROX $1.2B
DECK $2.0B
FY20
CROX $1.4B
DECK $2.1B
FY21
CROX $2.3B
DECK $2.5B
FY22
CROX $3.6B
DECK $3.2B
FY23
CROX $4.0B
DECK $3.6B
FY24
CROX $4.1B
DECK $4.3B
FY25
CROX $4.0B
DECK $5.0B
FY26
CROX —
DECK $5.5B
CROX
DECK
FY17
CROX 1.7%
DECK −0.1%
FY18
CROX 5.8%
DECK 11.7%
FY19
CROX 10.5%
DECK 16.2%
FY20
CROX 15.5%
DECK 15.9%
FY21
CROX 29.5%
DECK 19.8%
FY22
CROX 23.9%
DECK 17.9%
FY23
CROX 26.2%
DECK 18.0%
FY24
CROX 24.9%
DECK 21.6%
FY25
CROX 3.7%
DECK 23.7%
FY26
CROX —
DECK 23.1%
CROX
DECK
FY17
CROX $85.2M
DECK $155M
FY18
CROX $102M
DECK $293M
FY19
CROX $53.4M
DECK $330M
FY20
CROX $225M
DECK $254M
FY21
CROX $511M
DECK $564M
FY22
CROX $499M
DECK $121M
FY23
CROX $815M
DECK $456M
FY24
CROX $923M
DECK $944M
FY25
CROX $659M
DECK $958M
FY26
CROX —
DECK $1.1B
CROX
DECK
FY17
CROX —
DECK −0.2%
FY18
CROX 60.4%
DECK 18.6%
FY19
CROX 68.5%
DECK 51.1%
FY20
CROX 76.0%
DECK 54.3%
FY21
CROX 150.6%
DECK 87.8%
FY22
CROX 36.3%
DECK 86.1%
FY23
CROX 31.7%
DECK 68.5%
FY24
CROX 34.2%
DECK 103.6%
FY25
CROX 2.8%
DECK 149.1%
FY26
CROX —
DECK 160.4%
CROX
DECK
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。