Crocs vs Steven Madden
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要点
- 2025会計年度の売上高はCrocsが$4.0B、Steven Maddenが$2.5Bで、Crocsの方が規模が大きく、約1.6倍です。
- Steven Maddenの方が売上高の伸びが速い(11.0%、相手は−1.5%)。
- Crocsの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率3.7%、相手は3.2%)。
- Crocsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン16.3%、相手は4.7%)。
- Steven Maddenの方が投下資本利益率が高い(6.0%、相手は2.8%)。
- 投資家はSteven Maddenの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは21.6x、Crocsは10.4xです。
| 直近会計年度 | CROX · FY25 | SHOO · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $5.9B | $3.1B |
| 売上高 | $4.0B | $2.5B |
| フリーキャッシュフロー | $659M | $120M |
| 純利益 | −$81.2M | $49.0M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −1.5% | 11.0% |
| 5年成長率 | 23.9% | 16.1% |
| 株式数の変化 | −9.4% | −1.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 58.3% | 41.4% |
| 営業利益率 | 3.7% | 3.2% |
| 純利益率 | −2.0% | 1.9% |
| FCFマージン | 16.3% | 4.7% |
| 投下資本利益率 | 2.8% | 6.0% |
| 自己資本利益率 | −5.2% | 5.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.1B | $122M |
| 純負債 / EBITDA | 4.8x | 1.1x |
| 配当と自社株買い | $582M | $74.5M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 10.4x | 21.6x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 6 |
FY16
CROX $1.0B
SHOO $1.4B
FY17
CROX $1.0B
SHOO $1.6B
FY18
CROX $1.1B
SHOO $1.7B
FY19
CROX $1.2B
SHOO $1.8B
FY20
CROX $1.4B
SHOO $1.2B
FY21
CROX $2.3B
SHOO $1.9B
FY22
CROX $3.6B
SHOO $2.1B
FY23
CROX $4.0B
SHOO $2.0B
FY24
CROX $4.1B
SHOO $2.3B
FY25
CROX $4.0B
SHOO $2.5B
CROX
SHOO
FY16
CROX −0.6%
SHOO 12.1%
FY17
CROX 1.7%
SHOO 10.8%
FY18
CROX 5.8%
SHOO 10.3%
FY19
CROX 10.5%
SHOO 9.9%
FY20
CROX 15.5%
SHOO −2.6%
FY21
CROX 29.5%
SHOO 13.1%
FY22
CROX 23.9%
SHOO 13.3%
FY23
CROX 26.2%
SHOO 10.8%
FY24
CROX 24.9%
SHOO 9.9%
FY25
CROX 3.7%
SHOO 3.2%
CROX
SHOO
FY16
CROX $17.6M
SHOO $138M
FY17
CROX $85.2M
SHOO $143M
FY18
CROX $102M
SHOO $142M
FY19
CROX $53.4M
SHOO $215M
FY20
CROX $225M
SHOO $37.6M
FY21
CROX $511M
SHOO $153M
FY22
CROX $499M
SHOO $252M
FY23
CROX $815M
SHOO $210M
FY24
CROX $923M
SHOO $172M
FY25
CROX $659M
SHOO $120M
CROX
SHOO
FY16
CROX −5.3%
SHOO —
FY17
CROX —
SHOO —
FY18
CROX 60.4%
SHOO —
FY19
CROX 68.5%
SHOO —
FY20
CROX 76.0%
SHOO —
FY21
CROX 150.6%
SHOO —
FY22
CROX 36.3%
SHOO —
FY23
CROX 31.7%
SHOO —
FY24
CROX 34.2%
SHOO —
FY25
CROX 2.8%
SHOO 6.0%
CROX
SHOO
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。