CoStar Group vs Extra Space Storage
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はExtra Space Storageが$3.4B、CoStar Groupが$3.2Bで、Extra Space Storageの方が規模が大きい企業です。
- CoStar Groupの方が売上高の伸びが速い(18.7%、相手は3.7%)。
- Extra Space Storageの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率41.8%、相手は−2.2%)。
- Extra Space Storageの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン50.5%、相手は3.8%)。
- 投資家はCoStar Groupの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは188.4x、Extra Space Storageは31.7xです。
| 直近会計年度 | CSGP · FY25 | EXR · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $13.7B | $31.6B |
| 売上高 | $3.2B | $3.4B |
| フリーキャッシュフロー | $123M | $1.7B |
| 純利益 | $7.0M | $974M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 18.7% | 3.7% |
| 5年成長率 | 14.4% | 20.0% |
| 株式数の変化 | 3.2% | 0.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 78.9% | 72.8% |
| 営業利益率 | −2.2% | 41.8% |
| 純利益率 | 0.2% | 28.8% |
| FCFマージン | 3.8% | 50.5% |
| 投下資本利益率 | −0.6% | — |
| 自己資本利益率 | 0.1% | 7.1% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$629M | — |
| 純負債 / EBITDA | −3.3x | — |
| 配当と自社株買い | $500M | $1.5B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 188.4x | 31.7x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | — |
FY16
CSGP $838M
EXR $992M
FY17
CSGP $965M
EXR $1.1B
FY18
CSGP $1.2B
EXR $1.2B
FY19
CSGP $1.4B
EXR $1.3B
FY20
CSGP $1.7B
EXR $1.4B
FY21
CSGP $1.9B
EXR $1.6B
FY22
CSGP $2.2B
EXR $1.9B
FY23
CSGP $2.5B
EXR $2.6B
FY24
CSGP $2.7B
EXR $3.3B
FY25
CSGP $3.2B
EXR $3.4B
CSGP
EXR
FY16
CSGP 17.3%
EXR 46.2%
FY17
CSGP 18.0%
EXR 59.2%
FY18
CSGP 23.0%
EXR 51.8%
FY19
CSGP 26.0%
EXR 48.5%
FY20
CSGP 17.4%
EXR 49.1%
FY21
CSGP 22.2%
EXR 61.9%
FY22
CSGP 20.7%
EXR 54.6%
FY23
CSGP 11.5%
EXR 45.7%
FY24
CSGP 0.2%
EXR 40.6%
FY25
CSGP −2.2%
EXR 41.8%
CSGP
EXR
FY16
CSGP $182M
EXR $516M
FY17
CSGP $210M
EXR $566M
FY18
CSGP $306M
EXR $617M
FY19
CSGP $412M
EXR $654M
FY20
CSGP $438M
EXR $704M
FY21
CSGP $346M
EXR $896M
FY22
CSGP $444M
EXR $1.2B
FY23
CSGP $372M
EXR $1.3B
FY24
CSGP −$186M
EXR $1.8B
FY25
CSGP $123M
EXR $1.7B
CSGP
EXR
FY16
CSGP 6.2%
EXR —
FY17
CSGP 9.0%
EXR —
FY18
CSGP 13.7%
EXR —
FY19
CSGP 13.8%
EXR —
FY20
CSGP 9.7%
EXR —
FY21
CSGP 11.3%
EXR —
FY22
CSGP 11.9%
EXR —
FY23
CSGP 7.0%
EXR —
FY24
CSGP 0.1%
EXR —
FY25
CSGP −0.6%
EXR —
CSGP
EXR
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。