Carlisle Companies vs DuPont
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はDuPontが$6.8B、Carlisle Companiesが$5.0Bで、DuPontの方が規模が大きい企業です。
- DuPontの方が売上高の伸びが速い(1.9%、相手は0.3%)。
- Carlisle Companiesの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン19.3%、相手は3.3%)。
- Carlisle Companiesの方が投下資本利益率が高い(21.9%、相手は1.1%)。
| 直近会計年度 | CSL · FY25 | DD · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $14.0B | $18.7B |
| 売上高 | $5.0B | $6.8B |
| フリーキャッシュフロー | $971M | $227M |
| 純利益 | $741M | −$779M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 0.3% | 1.9% |
| 5年成長率 | 4.8% | −19.6% |
| 株式数の変化 | −8.3% | 0.0% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 35.7% | 34.5% |
| 営業利益率 | 20.0% | — |
| 純利益率 | 14.8% | −11.4% |
| FCFマージン | 19.3% | 3.3% |
| 投下資本利益率 | 21.9% | 1.1% |
| 自己資本利益率 | 34.8% | −4.2% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.8B | $2.5B |
| 純負債 / EBITDA | 1.5x | 2.1x |
| 配当と自社株買い | $1.5B | $597M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 19.8x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 6 |
FY16
CSL $3.4B
DD $48.2B
FY17
CSL $3.8B
DD $11.7B
FY18
CSL $4.5B
DD $22.6B
FY19
CSL $4.5B
DD $21.5B
FY20
CSL $4.0B
DD $20.4B
FY21
CSL $3.8B
DD $12.6B
FY22
CSL $5.4B
DD $13.0B
FY23
CSL $4.6B
DD $6.6B
FY24
CSL $5.0B
DD $6.7B
FY25
CSL $5.0B
DD $6.8B
CSL
DD
FY16
CSL 11.8%
DD —
FY17
CSL 12.4%
DD —
FY18
CSL 11.4%
DD —
FY19
CSL 14.1%
DD —
FY20
CSL 12.3%
DD —
FY21
CSL 15.0%
DD —
FY22
CSL 22.1%
DD —
FY23
CSL 21.4%
DD —
FY24
CSL 22.9%
DD —
FY25
CSL 20.0%
DD —
CSL
DD
FY16
CSL $422M
DD −$6.8B
FY17
CSL $299M
DD −$1.3B
FY18
CSL $219M
DD $3.5B
FY19
CSL $614M
DD −$1.1B
FY20
CSL $601M
DD $2.9B
FY21
CSL $287M
DD $1.5B
FY22
CSL $817M
DD −$74.0M
FY23
CSL $1.1B
DD $543M
FY24
CSL $917M
DD $480M
FY25
CSL $971M
DD $227M
CSL
DD
FY16
CSL 9.2%
DD —
FY17
CSL 11.5%
DD −1.5%
FY18
CSL 11.5%
DD 0.5%
FY19
CSL 13.9%
DD 0.8%
FY20
CSL 10.3%
DD −1.2%
FY21
CSL 10.1%
DD 3.7%
FY22
CSL 17.6%
DD 4.3%
FY23
CSL 15.5%
DD 0.3%
FY24
CSL 21.9%
DD 0.8%
FY25
CSL 21.9%
DD 1.1%
CSL
DD
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。