Carlisle Companies vs Genpact
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はGenpactが$5.1B、Carlisle Companiesが$5.0Bで、Genpactの方が規模が大きい企業です。
- Genpactの方が売上高の伸びが速い(6.6%、相手は0.3%)。
- Carlisle Companiesの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率20.0%、相手は14.8%)。
- Carlisle Companiesの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン19.3%、相手は14.5%)。
- Carlisle Companiesの方が投下資本利益率が高い(21.9%、相手は19.4%)。
- 投資家はCarlisle Companiesの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは19.8x、Genpactは12.1xです。
| 直近会計年度 | CSL · FY25 | G · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $14.0B | $7.0B |
| 売上高 | $5.0B | $5.1B |
| フリーキャッシュフロー | $971M | $735M |
| 純利益 | $741M | $553M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 0.3% | 6.6% |
| 5年成長率 | 4.8% | 6.5% |
| 株式数の変化 | −8.3% | −2.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 35.7% | 36.0% |
| 営業利益率 | 20.0% | 14.8% |
| 純利益率 | 14.8% | 10.9% |
| FCFマージン | 19.3% | 14.5% |
| 投下資本利益率 | 21.9% | 19.4% |
| 自己資本利益率 | 34.8% | 22.4% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.8B | $358M |
| 純負債 / EBITDA | 1.5x | 0.4x |
| 配当と自社株買い | $1.5B | $118M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 19.8x | 12.1x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 7 |
FY16
CSL $3.4B
G $2.6B
FY17
CSL $3.8B
G $2.7B
FY18
CSL $4.5B
G $3.0B
FY19
CSL $4.5B
G $3.5B
FY20
CSL $4.0B
G $3.7B
FY21
CSL $3.8B
G $4.0B
FY22
CSL $5.4B
G $4.4B
FY23
CSL $4.6B
G $4.5B
FY24
CSL $5.0B
G $4.8B
FY25
CSL $5.0B
G $5.1B
CSL
G
FY16
CSL 11.8%
G 13.3%
FY17
CSL 12.4%
G 12.1%
FY18
CSL 11.4%
G 11.6%
FY19
CSL 14.1%
G 12.2%
FY20
CSL 12.3%
G 11.8%
FY21
CSL 15.0%
G 12.7%
FY22
CSL 22.1%
G 11.5%
FY23
CSL 21.4%
G 14.1%
FY24
CSL 22.9%
G 14.7%
FY25
CSL 20.0%
G 14.8%
CSL
G
FY16
CSL $422M
G $264M
FY17
CSL $299M
G $302M
FY18
CSL $219M
G $255M
FY19
CSL $614M
G $353M
FY20
CSL $601M
G $514M
FY21
CSL $287M
G $641M
FY22
CSL $817M
G $393M
FY23
CSL $1.1B
G $435M
FY24
CSL $917M
G $533M
FY25
CSL $971M
G $735M
CSL
G
FY16
CSL 9.2%
G 16.2%
FY17
CSL 11.5%
G 13.8%
FY18
CSL 11.5%
G 12.1%
FY19
CSL 13.9%
G 13.0%
FY20
CSL 10.3%
G 12.3%
FY21
CSL 10.1%
G 14.2%
FY22
CSL 17.6%
G 14.3%
FY23
CSL 15.5%
G 22.6%
FY24
CSL 21.9%
G 18.0%
FY25
CSL 21.9%
G 19.4%
CSL
G
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。