Carlisle Companies vs Honeywell Technologies
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要点
- 2025会計年度の売上高はHoneywell Technologiesが$37.4B、Carlisle Companiesが$5.0Bで、Honeywell Technologiesの方が規模が大きく、約7.5倍です。
- Honeywell Technologiesの方が売上高の伸びが速い(7.9%、相手は0.3%)。
- Honeywell Technologiesの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率21.7%、相手は20.0%)。
- Carlisle Companiesの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン19.3%、相手は14.5%)。
- Carlisle Companiesの方が投下資本利益率が高い(21.9%、相手は17.1%)。
| 直近会計年度 | CSL · FY25 | HON · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $14.0B | $70.6B |
| 売上高 | $5.0B | $37.4B |
| フリーキャッシュフロー | $971M | $5.4B |
| 純利益 | $741M | $4.7B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 0.3% | 7.9% |
| 5年成長率 | 4.8% | 2.8% |
| 株式数の変化 | −8.3% | −1.9% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 35.7% | 36.9% |
| 営業利益率 | 20.0% | 21.7% |
| 純利益率 | 14.8% | 12.6% |
| FCFマージン | 19.3% | 14.5% |
| 投下資本利益率 | 21.9% | 17.1% |
| 自己資本利益率 | 34.8% | 29.1% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.8B | $22.1B |
| 純負債 / EBITDA | 1.5x | 2.3x |
| 配当と自社株買い | $1.5B | $6.8B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 19.8x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 4 |
FY16
CSL $3.4B
HON $39.3B
FY17
CSL $3.8B
HON $40.5B
FY18
CSL $4.5B
HON $41.8B
FY19
CSL $4.5B
HON $36.7B
FY20
CSL $4.0B
HON $32.6B
FY21
CSL $3.8B
HON $34.4B
FY22
CSL $5.4B
HON $35.5B
FY23
CSL $4.6B
HON $33.0B
FY24
CSL $5.0B
HON $34.7B
FY25
CSL $5.0B
HON $37.4B
CSL
HON
FY16
CSL 11.8%
HON —
FY17
CSL 12.4%
HON —
FY18
CSL 11.4%
HON —
FY19
CSL 14.1%
HON —
FY20
CSL 12.3%
HON —
FY21
CSL 15.0%
HON —
FY22
CSL 22.1%
HON 22.6%
FY23
CSL 21.4%
HON 22.9%
FY24
CSL 22.9%
HON 22.1%
FY25
CSL 20.0%
HON 21.7%
CSL
HON
FY16
CSL $422M
HON $4.4B
FY17
CSL $299M
HON $4.9B
FY18
CSL $219M
HON $5.6B
FY19
CSL $614M
HON $6.1B
FY20
CSL $601M
HON $5.3B
FY21
CSL $287M
HON $5.1B
FY22
CSL $817M
HON $4.5B
FY23
CSL $1.1B
HON $4.6B
FY24
CSL $917M
HON $5.2B
FY25
CSL $971M
HON $5.4B
CSL
HON
FY16
CSL 9.2%
HON 20.3%
FY17
CSL 11.5%
HON 14.8%
FY18
CSL 11.5%
HON 30.2%
FY19
CSL 13.9%
HON 27.1%
FY20
CSL 10.3%
HON 20.8%
FY21
CSL 10.1%
HON 22.3%
FY22
CSL 17.6%
HON 22.9%
FY23
CSL 15.5%
HON 21.5%
FY24
CSL 21.9%
HON 17.7%
FY25
CSL 21.9%
HON 17.1%
CSL
HON
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。