Carlisle Companies vs 3M
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要点
- 2025会計年度の売上高は3Mが$24.9B、Carlisle Companiesが$5.0Bで、3Mの方が規模が大きく、約5.0倍です。
- 3Mの方が売上高の伸びが速い(1.5%、相手は0.3%)。
- Carlisle Companiesの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率20.0%、相手は18.6%)。
- Carlisle Companiesの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン19.3%、相手は5.6%)。
- 3Mの方が投下資本利益率が高い(34.2%、相手は21.9%)。
- 投資家は3Mの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは25.9x、Carlisle Companiesは19.8xです。
| 直近会計年度 | CSL · FY25 | MMM · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $14.0B | $90.7B |
| 売上高 | $5.0B | $24.9B |
| フリーキャッシュフロー | $971M | $1.4B |
| 純利益 | $741M | $3.3B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 0.3% | 1.5% |
| 5年成長率 | 4.8% | −5.0% |
| 株式数の変化 | −8.3% | −2.0% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 35.7% | 39.9% |
| 営業利益率 | 20.0% | 18.6% |
| 純利益率 | 14.8% | 13.0% |
| FCFマージン | 19.3% | 5.6% |
| 投下資本利益率 | 21.9% | 34.2% |
| 自己資本利益率 | 34.8% | 76.1% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.8B | $6.7B |
| 純負債 / EBITDA | 1.5x | 1.1x |
| 配当と自社株買い | $1.5B | $4.8B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 19.8x | 25.9x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 5 |
FY16
CSL $3.4B
MMM $30.1B
FY17
CSL $3.8B
MMM $31.7B
FY18
CSL $4.5B
MMM $32.8B
FY19
CSL $4.5B
MMM $32.1B
FY20
CSL $4.0B
MMM $32.2B
FY21
CSL $3.8B
MMM $35.4B
FY22
CSL $5.4B
MMM $26.2B
FY23
CSL $4.6B
MMM $24.6B
FY24
CSL $5.0B
MMM $24.6B
FY25
CSL $5.0B
MMM $24.9B
CSL
MMM
FY16
CSL 11.8%
MMM 23.3%
FY17
CSL 12.4%
MMM 24.3%
FY18
CSL 11.4%
MMM 22.0%
FY19
CSL 14.1%
MMM 19.2%
FY20
CSL 12.3%
MMM 22.3%
FY21
CSL 15.0%
MMM 20.8%
FY22
CSL 22.1%
MMM 16.7%
FY23
CSL 21.4%
MMM −43.4%
FY24
CSL 22.9%
MMM 19.6%
FY25
CSL 20.0%
MMM 18.6%
CSL
MMM
FY16
CSL $422M
MMM $5.2B
FY17
CSL $299M
MMM $4.9B
FY18
CSL $219M
MMM $4.9B
FY19
CSL $614M
MMM $5.4B
FY20
CSL $601M
MMM $6.6B
FY21
CSL $287M
MMM $5.9B
FY22
CSL $817M
MMM $3.8B
FY23
CSL $1.1B
MMM $5.1B
FY24
CSL $917M
MMM $638M
FY25
CSL $971M
MMM $1.4B
CSL
MMM
FY16
CSL 9.2%
MMM 25.9%
FY17
CSL 11.5%
MMM 24.7%
FY18
CSL 11.5%
MMM 26.6%
FY19
CSL 13.9%
MMM —
FY20
CSL 10.3%
MMM —
FY21
CSL 10.1%
MMM 22.2%
FY22
CSL 17.6%
MMM 15.3%
FY23
CSL 15.5%
MMM −42.2%
FY24
CSL 21.9%
MMM 36.0%
FY25
CSL 21.9%
MMM 34.2%
CSL
MMM
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。