Cognizant vs Kyndryl
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はCognizantが$21.1B、Kyndrylが$15.1Bで、Cognizantの方が規模が大きい企業です。
- Cognizantの方が売上高の伸びが速い(7.0%、相手は0.2%)。
- Cognizantの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン12.3%、相手は2.3%)。
- Cognizantの方が投下資本利益率が高い(16.2%、相手は7.8%)。
- 投資家はKyndrylの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは39.9x、Cognizantは15.3xです。
| 直近会計年度 | CTSH · FY25 | KD · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $33.6B | $3.3B |
| 売上高 | $21.1B | $15.1B |
| フリーキャッシュフロー | $2.6B | $340M |
| 純利益 | $2.2B | $198M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 7.0% | 0.2% |
| 5年成長率 | 4.9% | −4.9% |
| 株式数の変化 | −1.6% | −2.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 21.8% |
| 営業利益率 | 16.1% | — |
| 純利益率 | 10.6% | 1.3% |
| FCFマージン | 12.3% | 2.3% |
| 投下資本利益率 | 16.2% | 7.8% |
| 自己資本利益率 | 15.2% | 16.5% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$1.3B | $2.3B |
| 純負債 / EBITDA | −0.3x | 1.8x |
| 配当と自社株買い | $2.0B | $304M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 15.3x | 39.9x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 6 |
FY17
CTSH $14.8B
KD —
FY18
CTSH $16.1B
KD —
FY19
CTSH $16.8B
KD $20.3B
FY20
CTSH $16.7B
KD $19.4B
FY21
CTSH $18.5B
KD $18.7B
FY22
CTSH $19.4B
KD —
FY23
CTSH $19.4B
KD $17.0B
FY24
CTSH $19.7B
KD $16.1B
FY25
CTSH $21.1B
KD $15.1B
FY26
CTSH —
KD $15.1B
CTSH
KD
FY17
CTSH 16.8%
KD —
FY18
CTSH 17.4%
KD —
FY19
CTSH 14.6%
KD —
FY20
CTSH 12.7%
KD —
FY21
CTSH 15.3%
KD —
FY22
CTSH 15.3%
KD —
FY23
CTSH 13.9%
KD —
FY24
CTSH 14.7%
KD —
FY25
CTSH 16.1%
KD —
FY26
CTSH —
KD —
CTSH
KD
FY17
CTSH $2.1B
KD —
FY18
CTSH $2.2B
KD —
FY19
CTSH $2.1B
KD −$56.0M
FY20
CTSH $2.9B
KD −$408M
FY21
CTSH $2.2B
KD −$871M
FY22
CTSH $2.2B
KD —
FY23
CTSH $2.0B
KD −$84.0M
FY24
CTSH $1.8B
KD −$197M
FY25
CTSH $2.6B
KD $337M
FY26
CTSH —
KD $340M
CTSH
KD
FY17
CTSH 21.8%
KD —
FY18
CTSH 29.9%
KD —
FY19
CTSH 22.9%
KD —
FY20
CTSH 16.3%
KD —
FY21
CTSH 22.7%
KD −31.8%
FY22
CTSH 22.0%
KD —
FY23
CTSH 18.8%
KD —
FY24
CTSH 18.0%
KD −1.2%
FY25
CTSH 16.2%
KD 10.6%
FY26
CTSH —
KD 7.8%
CTSH
KD
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。