CubeSmart vs Prologis
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はPrologisが$8.8B、CubeSmartが$1.1Bで、Prologisの方が規模が大きく、約7.8倍です。
- Prologisの方が売上高の伸びが速い(7.2%、相手は5.3%)。
- 投資家はPrologisの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは31.9x、CubeSmartは28.1xです。
| 直近会計年度 | CUBE · FY25 | PLD · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $9.2B | $121.1B |
| 売上高 | $1.1B | $8.8B |
| フリーキャッシュフロー | — | — |
| 純利益 | $331M | $3.3B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 5.3% | 7.2% |
| 5年成長率 | 10.6% | 14.6% |
| 株式数の変化 | 0.9% | 0.3% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 68.7% | — |
| 営業利益率 | — | 49.6% |
| 純利益率 | 29.5% | 37.9% |
| FCFマージン | — | — |
| 投下資本利益率 | — | 4.6% |
| 自己資本利益率 | 11.9% | 6.2% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | — | $33.9B |
| 純負債 / EBITDA | — | 4.9x |
| 配当と自社株買い | $508M | $3.8B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 28.1x | 31.9x |
| ピオトロスキーFスコア | — | — |
FY16
CUBE —
PLD $2.5B
FY17
CUBE $559M
PLD $2.6B
FY18
CUBE $598M
PLD $2.8B
FY19
CUBE $644M
PLD $3.3B
FY20
CUBE $679M
PLD $4.4B
FY21
CUBE $823M
PLD $4.8B
FY22
CUBE $1.0B
PLD $6.0B
FY23
CUBE $1.1B
PLD $8.0B
FY24
CUBE $1.1B
PLD $8.2B
FY25
CUBE $1.1B
PLD $8.8B
CUBE
PLD
FY16
CUBE —
PLD 26.4%
FY17
CUBE 35.0%
PLD 74.6%
FY18
CUBE —
PLD 60.2%
FY19
CUBE —
PLD 55.5%
FY20
CUBE —
PLD 47.7%
FY21
CUBE —
PLD 67.4%
FY22
CUBE —
PLD 58.1%
FY23
CUBE —
PLD 46.2%
FY24
CUBE —
PLD 53.8%
FY25
CUBE —
PLD 49.6%
CUBE
PLD
FY16
CUBE —
PLD —
FY17
CUBE $211M
PLD —
FY18
CUBE $76.8M
PLD —
FY19
CUBE $213M
PLD —
FY20
CUBE —
PLD —
FY21
CUBE —
PLD —
FY22
CUBE —
PLD —
FY23
CUBE —
PLD —
FY24
CUBE —
PLD —
FY25
CUBE —
PLD —
CUBE
PLD
FY16
CUBE —
PLD 2.2%
FY17
CUBE —
PLD 6.8%
FY18
CUBE —
PLD 5.1%
FY19
CUBE —
PLD 4.8%
FY20
CUBE —
PLD 4.4%
FY21
CUBE —
PLD 5.7%
FY22
CUBE —
PLD 4.9%
FY23
CUBE —
PLD 4.2%
FY24
CUBE —
PLD 4.9%
FY25
CUBE —
PLD 4.6%
CUBE
PLD
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。