CVS Health vs McKesson
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2026会計年度の売上高はMcKessonが$403.4B、CVS Healthが$402.1Bで、McKessonの方が規模が大きい企業です。
- McKessonの方が売上高の伸びが速い(12.4%、相手は7.9%)。
- CVS Healthの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン1.9%、相手は1.4%)。
- 投資家はMcKessonの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは26.8x、CVS Healthは24.6xです。
| 直近会計年度 | CVS · FY25 | MCK · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $120.3B | $119.3B |
| 売上高 | $402.1B | $403.4B |
| フリーキャッシュフロー | $7.8B | $5.7B |
| 純利益 | $1.8B | $4.8B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 7.9% | 12.4% |
| 5年成長率 | 8.4% | 11.1% |
| 株式数の変化 | 0.7% | −3.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 45.0% | 3.6% |
| 営業利益率 | 1.2% | 1.5% |
| 純利益率 | 0.4% | 1.2% |
| FCFマージン | 1.9% | 1.4% |
| 投下資本利益率 | 2.9% | — |
| 自己資本利益率 | 2.4% | — |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $54.0B | $2.7B |
| 純負債 / EBITDA | 5.8x | 0.4x |
| 配当と自社株買い | $3.4B | $5.1B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 24.6x | 26.8x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 6 |
FY17
CVS $184.8B
MCK $198.5B
FY18
CVS $194.6B
MCK $208.4B
FY19
CVS $256.8B
MCK $214.3B
FY20
CVS $268.7B
MCK $231.1B
FY21
CVS $292.1B
MCK $238.2B
FY22
CVS $322.5B
MCK $264.0B
FY23
CVS $357.8B
MCK $276.7B
FY24
CVS $372.8B
MCK $309.0B
FY25
CVS $402.1B
MCK $359.1B
FY26
CVS —
MCK $403.4B
CVS
MCK
FY17
CVS 5.2%
MCK 3.6%
FY18
CVS 2.1%
MCK 0.4%
FY19
CVS 4.7%
MCK 0.4%
FY20
CVS 5.2%
MCK 1.1%
FY21
CVS 4.6%
MCK −2.1%
FY22
CVS 2.5%
MCK 0.8%
FY23
CVS 3.8%
MCK 1.6%
FY24
CVS 2.3%
MCK 1.3%
FY25
CVS 1.2%
MCK 1.2%
FY26
CVS —
MCK 1.5%
CVS
MCK
FY17
CVS $6.1B
MCK $4.3B
FY18
CVS $6.8B
MCK $3.9B
FY19
CVS $10.4B
MCK $3.6B
FY20
CVS $13.4B
MCK $4.0B
FY21
CVS $15.7B
MCK $4.1B
FY22
CVS $13.5B
MCK $4.0B
FY23
CVS $10.4B
MCK $4.8B
FY24
CVS $6.3B
MCK $3.9B
FY25
CVS $7.8B
MCK $5.5B
FY26
CVS —
MCK $5.7B
CVS
MCK
FY17
CVS 12.2%
MCK 36.2%
FY18
CVS 2.1%
MCK 4.7%
FY19
CVS 7.1%
MCK 3.2%
FY20
CVS 8.3%
MCK 22.5%
FY21
CVS 8.3%
MCK —
FY22
CVS 5.2%
MCK —
FY23
CVS 8.8%
MCK —
FY24
CVS 4.9%
MCK —
FY25
CVS 2.9%
MCK —
FY26
CVS —
MCK —
CVS
MCK
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。