Covista vs Strategic Education
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要点
- 2026会計年度の売上高はCovistaが$2.0B、Strategic Educationが$1.3Bで、Covistaの方が規模が大きく、約1.5倍です。
- Covistaの方が売上高の伸びが速い(9.3%、相手は4.0%)。
- Covistaの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率19.6%、相手は13.7%)。
- Covistaの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン20.1%、相手は12.1%)。
- Covistaの方が投下資本利益率が高い(17.0%、相手は8.4%)。
| 直近会計年度 | CVSA · FY26 | STRA · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $4.7B | $1.8B |
| 売上高 | $2.0B | $1.3B |
| フリーキャッシュフロー | $393M | $154M |
| 純利益 | $252M | $127M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 9.3% | 4.0% |
| 5年成長率 | 16.8% | 4.3% |
| 株式数の変化 | −6.8% | −3.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 57.3% | — |
| 営業利益率 | 19.6% | 13.7% |
| 純利益率 | 12.9% | 10.0% |
| FCFマージン | 20.1% | 12.1% |
| 投下資本利益率 | 17.0% | 8.4% |
| 自己資本利益率 | 17.5% | 7.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $257M | −$148M |
| 純負債 / EBITDA | 0.6x | −0.7x |
| 配当と自社株買い | $240M | $196M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 13.6x |
| ピオトロスキーFスコア | 8 | 6 |
FY17
CVSA $1.2B
STRA $455M
FY18
CVSA $960M
STRA $634M
FY19
CVSA $1.0B
STRA $997M
FY20
CVSA $866M
STRA $1.0B
FY21
CVSA $899M
STRA $1.1B
FY22
CVSA $1.4B
STRA $1.1B
FY23
CVSA $1.5B
STRA $1.1B
FY24
CVSA $1.6B
STRA $1.2B
FY25
CVSA $1.8B
STRA $1.3B
FY26
CVSA $2.0B
STRA —
CVSA
STRA
FY17
CVSA —
STRA 11.5%
FY18
CVSA —
STRA −3.6%
FY19
CVSA 15.4%
STRA 11.1%
FY20
CVSA 12.7%
STRA 10.6%
FY21
CVSA 12.3%
STRA 6.5%
FY22
CVSA 5.6%
STRA 6.6%
FY23
CVSA 11.6%
STRA 8.4%
FY24
CVSA 13.7%
STRA 12.8%
FY25
CVSA 19.1%
STRA 13.7%
FY26
CVSA 19.6%
STRA —
CVSA
STRA
FY17
CVSA $188M
STRA $38.1M
FY18
CVSA $193M
STRA $19.3M
FY19
CVSA $147M
STRA $163M
FY20
CVSA $68.1M
STRA $96.1M
FY21
CVSA $152M
STRA $131M
FY22
CVSA −$20.5M
STRA $82.9M
FY23
CVSA $166M
STRA $80.2M
FY24
CVSA $247M
STRA $129M
FY25
CVSA $288M
STRA $154M
FY26
CVSA $393M
STRA —
CVSA
STRA
FY17
CVSA —
STRA —
FY18
CVSA 8.0%
STRA —
FY19
CVSA 8.5%
STRA —
FY20
CVSA 8.3%
STRA 6.1%
FY21
CVSA 6.2%
STRA 3.3%
FY22
CVSA 3.1%
STRA 3.1%
FY23
CVSA 7.9%
STRA 4.4%
FY24
CVSA 9.9%
STRA 7.3%
FY25
CVSA 14.9%
STRA 8.4%
FY26
CVSA 17.0%
STRA —
CVSA
STRA
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。