Delta Air Lines vs Southwest Airlines
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要点
- 2025会計年度の売上高はDelta Air Linesが$63.4B、Southwest Airlinesが$28.1Bで、Delta Air Linesの方が規模が大きく、約2.3倍です。
- Delta Air Linesの方が売上高の伸びが速い(2.8%、相手は2.1%)。
- Delta Air Linesの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率9.2%、相手は1.5%)。
- Delta Air Linesの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン6.1%、相手は−3.0%)。
- Delta Air Linesの方が投下資本利益率が高い(16.0%、相手は3.7%)。
- 投資家はSouthwest Airlinesの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは20.4x、Delta Air Linesは15.3xです。
| 直近会計年度 | DAL · FY25 | LUV · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $50.6B | $20.6B |
| 売上高 | $63.4B | $28.1B |
| フリーキャッシュフロー | $3.8B | −$831M |
| 純利益 | $5.0B | $441M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 2.8% | 2.1% |
| 5年成長率 | 30.0% | 25.4% |
| 株式数の変化 | 0.9% | −13.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 9.2% | 1.5% |
| 純利益率 | 7.9% | 1.6% |
| FCFマージン | 6.1% | −3.0% |
| 投下資本利益率 | 16.0% | 3.7% |
| 自己資本利益率 | 27.7% | 4.8% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $9.8B | $1.8B |
| 純負債 / EBITDA | 1.2x | 0.9x |
| 配当と自社株買い | $440M | $2.9B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 15.3x | 20.4x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 7 |
FY16
DAL $39.6B
LUV $20.4B
FY17
DAL $41.2B
LUV $21.2B
FY18
DAL $44.4B
LUV $22.0B
FY19
DAL $47.0B
LUV $22.4B
FY20
DAL $17.1B
LUV $9.0B
FY21
DAL $29.9B
LUV $15.8B
FY22
DAL $50.6B
LUV $23.8B
FY23
DAL $58.0B
LUV $26.1B
FY24
DAL $61.6B
LUV $27.5B
FY25
DAL $63.4B
LUV $28.1B
DAL
LUV
FY16
DAL 17.7%
LUV 17.2%
FY17
DAL 14.5%
LUV 16.1%
FY18
DAL 11.9%
LUV 14.6%
FY19
DAL 14.1%
LUV 13.2%
FY20
DAL −72.9%
LUV −42.2%
FY21
DAL 6.3%
LUV 10.9%
FY22
DAL 7.2%
LUV 4.3%
FY23
DAL 9.5%
LUV 0.9%
FY24
DAL 9.7%
LUV 1.2%
FY25
DAL 9.2%
LUV 1.5%
DAL
LUV
FY16
DAL $3.8B
LUV $2.3B
FY17
DAL $1.1B
LUV $1.8B
FY18
DAL $1.8B
LUV $3.0B
FY19
DAL $3.5B
LUV $3.0B
FY20
DAL −$5.7B
LUV −$1.6B
FY21
DAL $17.0M
LUV $1.8B
FY22
DAL −$3.0M
LUV −$134M
FY23
DAL $1.1B
LUV −$356M
FY24
DAL $2.9B
LUV −$1.6B
FY25
DAL $3.8B
LUV −$831M
DAL
LUV
FY16
DAL —
LUV 30.2%
FY17
DAL 20.8%
LUV 38.1%
FY18
DAL 20.1%
LUV 25.5%
FY19
DAL 22.5%
LUV 25.6%
FY20
DAL −49.0%
LUV −42.0%
FY21
DAL 7.4%
LUV 21.9%
FY22
DAL 11.9%
LUV 12.2%
FY23
DAL 18.0%
LUV 2.4%
FY24
DAL 16.0%
LUV 3.2%
FY25
DAL 16.0%
LUV 3.7%
DAL
LUV
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。