Delta Air Lines vs United Airlines
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はDelta Air Linesが$63.4B、United Airlinesが$59.1Bで、Delta Air Linesの方が規模が大きい企業です。
- United Airlinesの方が売上高の伸びが速い(3.5%、相手は2.8%)。
- Delta Air Linesの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率9.2%、相手は8.0%)。
- Delta Air Linesの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン6.1%、相手は4.3%)。
- Delta Air Linesの方が投下資本利益率が高い(16.0%、相手は15.3%)。
- 投資家はDelta Air Linesの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは15.3x、United Airlinesは9.0xです。
| 直近会計年度 | DAL · FY25 | UAL · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $50.6B | $32.1B |
| 売上高 | $63.4B | $59.1B |
| フリーキャッシュフロー | $3.8B | $2.6B |
| 純利益 | $5.0B | $3.4B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 2.8% | 3.5% |
| 5年成長率 | 30.0% | 30.9% |
| 株式数の変化 | 0.9% | −1.4% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 9.2% | 8.0% |
| 純利益率 | 7.9% | 5.7% |
| FCFマージン | 6.1% | 4.3% |
| 投下資本利益率 | 16.0% | 15.3% |
| 自己資本利益率 | 27.7% | 24.0% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $9.8B | $9.5B |
| 純負債 / EBITDA | 1.2x | 1.2x |
| 配当と自社株買い | $440M | $637M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 15.3x | 9.0x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 6 |
FY16
DAL $39.6B
UAL $36.6B
FY17
DAL $41.2B
UAL $37.7B
FY18
DAL $44.4B
UAL $41.3B
FY19
DAL $47.0B
UAL $43.3B
FY20
DAL $17.1B
UAL $15.4B
FY21
DAL $29.9B
UAL $24.6B
FY22
DAL $50.6B
UAL $45.0B
FY23
DAL $58.0B
UAL $53.7B
FY24
DAL $61.6B
UAL $57.1B
FY25
DAL $63.4B
UAL $59.1B
DAL
UAL
FY16
DAL 17.7%
UAL 11.9%
FY17
DAL 14.5%
UAL 9.6%
FY18
DAL 11.9%
UAL 7.8%
FY19
DAL 14.1%
UAL 9.9%
FY20
DAL −72.9%
UAL −41.4%
FY21
DAL 6.3%
UAL −4.2%
FY22
DAL 7.2%
UAL 5.2%
FY23
DAL 9.5%
UAL 7.8%
FY24
DAL 9.7%
UAL 8.9%
FY25
DAL 9.2%
UAL 8.0%
DAL
UAL
FY16
DAL $3.8B
UAL $2.3B
FY17
DAL $1.1B
UAL −$396M
FY18
DAL $1.8B
UAL $2.1B
FY19
DAL $3.5B
UAL $2.4B
FY20
DAL −$5.7B
UAL −$5.9B
FY21
DAL $17.0M
UAL −$40.0M
FY22
DAL −$3.0M
UAL $1.2B
FY23
DAL $1.1B
UAL −$260M
FY24
DAL $2.9B
UAL $3.8B
FY25
DAL $3.8B
UAL $2.6B
DAL
UAL
FY16
DAL —
UAL 17.4%
FY17
DAL 20.8%
UAL 15.5%
FY18
DAL 20.1%
UAL 13.6%
FY19
DAL 22.5%
UAL 16.0%
FY20
DAL −49.0%
UAL −23.5%
FY21
DAL 7.4%
UAL −3.9%
FY22
DAL 11.9%
UAL 8.3%
FY23
DAL 18.0%
UAL 14.1%
FY24
DAL 16.0%
UAL 16.2%
FY25
DAL 16.0%
UAL 15.3%
DAL
UAL
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。