Dave vs Payoneer Global

企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。

要点

2025会計年度の売上高はPayoneer Globalが$1.1B、Daveが$554Mで、Payoneer Globalの方が規模が大きく、約1.9倍です。
Daveの方が売上高の伸びが速い(59.7%、相手は7.7%)。
Daveの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン52.3%、相手は19.6%)。
投資家はPayoneer Globalの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは51.1x、Daveは23.0xです。

直近会計年度	DAVE · FY25	PAYO · FY25
規模
時価総額	$4.9B	$2.4B
売上高	$554M	$1.1B
フリーキャッシュフロー	$290M	$207M
純利益	$196M	$73.2M
成長率
売上高成長率	59.7%	7.7%
5年成長率	—	25.0%
株式数の変化	4.8%	−2.5%
収益性
売上総利益率	—	—
営業利益率	—	11.8%
純利益率	35.3%	7.0%
FCFマージン	52.3%	19.6%
投下資本利益率	72.9%	—
自己資本利益率	73.1%	10.2%
貸借対照表
純負債	−$80.5M	—
純負債 / EBITDA	−0.4x	—
配当と自社株買い	$43.7M	$174M
バリュエーションとクオリティ
PER	23.0x	51.1x
ピオトロスキーFスコア	6	—

売上高

FY19

DAVE —

PAYO $318M

FY20

DAVE —

PAYO $346M

FY21

DAVE $153M

PAYO $473M

FY22

DAVE $205M

PAYO $628M

FY23

DAVE $259M

PAYO $831M

FY24

DAVE $347M

PAYO $978M

FY25

DAVE $554M

PAYO $1.1B

DAVE PAYO

営業利益率

FY19

DAVE —

PAYO 1.2%

FY20

DAVE —

PAYO −5.0%

FY21

DAVE −4.2%

PAYO −6.4%

FY22

DAVE —

PAYO −3.5%

FY23

DAVE —

PAYO 12.5%

FY24

DAVE —

PAYO 15.2%

FY25

DAVE —

PAYO 11.8%

DAVE PAYO

フリーキャッシュフロー

FY19

DAVE —

PAYO −$23.5M

FY20

DAVE —

PAYO $4.5M

FY21

DAVE −$0.9M

PAYO $13.1M

FY22

DAVE −$45.6M

PAYO $73.5M

FY23

DAVE $33.1M

PAYO $151M

FY24

DAVE $125M

PAYO $169M

FY25

DAVE $290M

PAYO $207M

DAVE PAYO

投下資本利益率

FY19

DAVE —

PAYO —

FY20

DAVE —

PAYO —

FY21

DAVE —

PAYO —

FY22

DAVE −88.0%

PAYO —

FY23

DAVE −20.8%

PAYO —

FY24

DAVE 40.0%

PAYO —

FY25

DAVE 72.9%

PAYO —

DAVE PAYO

各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。