Dropbox vs PTC
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はPTCが$2.7B、Dropboxが$2.5Bで、PTCの方が規模が大きい企業です。
- PTCの方が売上高の伸びが速い(19.2%、相手は−1.1%)。
- PTCの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率35.9%、相手は27.3%)。
- Dropboxの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン36.9%、相手は31.3%)。
- 投資家はDropboxの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは21.0x、PTCは18.9xです。
| 直近会計年度 | DBX · FY25 | PTC · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $8.6B | $22.3B |
| 売上高 | $2.5B | $2.7B |
| フリーキャッシュフロー | $931M | $857M |
| 純利益 | $508M | $734M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −1.1% | 19.2% |
| 5年成長率 | 5.7% | 13.4% |
| 株式数の変化 | −15.7% | 0.0% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 80.1% | 83.8% |
| 営業利益率 | 27.3% | 35.9% |
| 純利益率 | 20.2% | 26.8% |
| FCFマージン | 36.9% | 31.3% |
| 投下資本利益率 | — | 17.4% |
| 自己資本利益率 | — | 20.9% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $693M | $988M |
| 純負債 / EBITDA | 0.8x | 0.9x |
| 配当と自社株買い | $1.7B | $300M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 21.0x | 18.9x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 8 |
FY16
DBX $845M
PTC $1.1B
FY17
DBX $1.1B
PTC $1.2B
FY18
DBX $1.4B
PTC $1.2B
FY19
DBX $1.7B
PTC $1.3B
FY20
DBX $1.9B
PTC $1.5B
FY21
DBX $2.2B
PTC $1.8B
FY22
DBX $2.3B
PTC $1.9B
FY23
DBX $2.5B
PTC $2.1B
FY24
DBX $2.5B
PTC $2.3B
FY25
DBX $2.5B
PTC $2.7B
DBX
PTC
FY16
DBX −22.9%
PTC −3.3%
FY17
DBX −10.3%
PTC 3.6%
FY18
DBX −35.5%
PTC 5.9%
FY19
DBX −4.9%
PTC 5.0%
FY20
DBX −14.5%
PTC 14.5%
FY21
DBX 12.7%
PTC 21.1%
FY22
DBX 7.8%
PTC 23.1%
FY23
DBX 21.5%
PTC 21.9%
FY24
DBX 19.1%
PTC 25.6%
FY25
DBX 27.3%
PTC 35.9%
DBX
PTC
FY16
DBX $137M
PTC $157M
FY17
DBX $305M
PTC $110M
FY18
DBX $362M
PTC $212M
FY19
DBX $392M
PTC $221M
FY20
DBX $491M
PTC $214M
FY21
DBX $708M
PTC $344M
FY22
DBX $764M
PTC $416M
FY23
DBX $759M
PTC $587M
FY24
DBX $872M
PTC $736M
FY25
DBX $931M
PTC $857M
DBX
PTC
FY16
DBX —
PTC —
FY17
DBX —
PTC —
FY18
DBX —
PTC —
FY19
DBX —
PTC 2.2%
FY20
DBX —
PTC 10.9%
FY21
DBX —
PTC 14.3%
FY22
DBX —
PTC 10.8%
FY23
DBX —
PTC 9.1%
FY24
DBX —
PTC 11.4%
FY25
DBX —
PTC 17.4%
DBX
PTC
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。