Datadog vs Docusign
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はDatadogが$3.4B、Docusignが$3.2Bで、Datadogの方が規模が大きい企業です。
- Datadogの方が売上高の伸びが速い(27.7%、相手は8.2%)。
- Docusignの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率9.3%、相手は−1.3%)。
- Docusignの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン32.9%、相手は29.2%)。
| 直近会計年度 | DDOG · FY25 | DOCU · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $100.0B | $16.5B |
| 売上高 | $3.4B | $3.2B |
| フリーキャッシュフロー | $1.0B | $1.1B |
| 純利益 | $108M | $309M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 27.7% | 8.2% |
| 5年成長率 | 41.5% | 17.3% |
| 株式数の変化 | 1.4% | −0.6% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 80.0% | 79.4% |
| 営業利益率 | −1.3% | 9.3% |
| 純利益率 | 3.1% | 9.6% |
| FCFマージン | 29.2% | 32.9% |
| 投下資本利益率 | — | 25.4% |
| 自己資本利益率 | 3.3% | 15.8% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$3.5B | −$867M |
| 純負債 / EBITDA | −723.3x | −2.1x |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $869M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 52.0x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 5 |
FY17
DDOG $101M
DOCU $382M
FY18
DDOG $198M
DOCU $519M
FY19
DDOG $363M
DOCU $701M
FY20
DDOG $604M
DOCU $974M
FY21
DDOG $1.0B
DOCU $1.5B
FY22
DDOG $1.7B
DOCU $2.1B
FY23
DDOG $2.1B
DOCU $2.5B
FY24
DDOG $2.7B
DOCU $2.8B
FY25
DDOG $3.4B
DOCU $3.0B
FY26
DDOG —
DOCU $3.2B
DDOG
DOCU
FY17
DDOG −2.9%
DOCU −30.4%
FY18
DDOG −5.6%
DOCU −10.0%
FY19
DDOG −5.6%
DOCU −60.8%
FY20
DDOG −2.3%
DOCU −19.9%
FY21
DDOG −1.9%
DOCU −12.0%
FY22
DDOG −3.5%
DOCU −2.9%
FY23
DDOG −1.6%
DOCU −3.5%
FY24
DDOG 2.0%
DOCU 1.2%
FY25
DDOG −1.3%
DOCU 6.7%
FY26
DDOG —
DOCU 9.3%
DDOG
DOCU
FY17
DDOG $11.5M
DOCU −$48.1M
FY18
DDOG $1.2M
DOCU $36.1M
FY19
DDOG $10.9M
DOCU $45.7M
FY20
DDOG $104M
DOCU $43.7M
FY21
DDOG $277M
DOCU $215M
FY22
DDOG $383M
DOCU $445M
FY23
DDOG $632M
DOCU $429M
FY24
DDOG $836M
DOCU $887M
FY25
DDOG $1.0B
DOCU $920M
FY26
DDOG —
DOCU $1.1B
DDOG
DOCU
FY17
DDOG —
DOCU —
FY18
DDOG —
DOCU —
FY19
DDOG —
DOCU —
FY20
DDOG —
DOCU −47.8%
FY21
DDOG —
DOCU −44.2%
FY22
DDOG —
DOCU —
FY23
DDOG —
DOCU —
FY24
DDOG —
DOCU —
FY25
DDOG —
DOCU 35.6%
FY26
DDOG —
DOCU 25.4%
DDOG
DOCU
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。