Datadog vs Trimble
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はTrimbleが$3.6B、Datadogが$3.4Bで、Trimbleの方が規模が大きい企業です。
- Datadogの方が売上高の伸びが速い(27.7%、相手は−2.6%)。
- Trimbleの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率16.5%、相手は−1.3%)。
- Datadogの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン29.2%、相手は10.1%)。
| 直近会計年度 | DDOG · FY25 | TRMB · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $100.0B | $14.8B |
| 売上高 | $3.4B | $3.6B |
| フリーキャッシュフロー | $1.0B | $361M |
| 純利益 | $108M | $424M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 27.7% | −2.6% |
| 5年成長率 | 41.5% | 2.6% |
| 株式数の変化 | 1.4% | −2.3% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 80.0% | 69.1% |
| 営業利益率 | −1.3% | 16.5% |
| 純利益率 | 3.1% | 11.8% |
| FCFマージン | 29.2% | 10.1% |
| 投下資本利益率 | — | 7.4% |
| 自己資本利益率 | 3.3% | 7.3% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$3.5B | $1.1B |
| 純負債 / EBITDA | −723.3x | 1.4x |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $863M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | — |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 4 |
FY16
DDOG —
TRMB $2.4B
FY17
DDOG $101M
TRMB $2.7B
FY18
DDOG $198M
TRMB $3.1B
FY19
DDOG $363M
TRMB $3.3B
FY20
DDOG $604M
TRMB $3.2B
FY21
DDOG $1.0B
TRMB $3.7B
FY22
DDOG $1.7B
TRMB $3.7B
FY23
DDOG $2.1B
TRMB $3.8B
FY24
DDOG $2.7B
TRMB $3.7B
FY25
DDOG $3.4B
TRMB $3.6B
DDOG
TRMB
FY16
DDOG —
TRMB 7.6%
FY17
DDOG −2.9%
TRMB 8.9%
FY18
DDOG −5.6%
TRMB 10.2%
FY19
DDOG −5.6%
TRMB 11.5%
FY20
DDOG −2.3%
TRMB 13.3%
FY21
DDOG −1.9%
TRMB 15.3%
FY22
DDOG −3.5%
TRMB 13.9%
FY23
DDOG −1.6%
TRMB 11.8%
FY24
DDOG 2.0%
TRMB 12.5%
FY25
DDOG −1.3%
TRMB 16.5%
DDOG
TRMB
FY16
DDOG —
TRMB $405M
FY17
DDOG $11.5M
TRMB $386M
FY18
DDOG $1.2M
TRMB $419M
FY19
DDOG $10.9M
TRMB $516M
FY20
DDOG $104M
TRMB $615M
FY21
DDOG $277M
TRMB $704M
FY22
DDOG $383M
TRMB $348M
FY23
DDOG $632M
TRMB $555M
FY24
DDOG $836M
TRMB $498M
FY25
DDOG $1.0B
TRMB $361M
DDOG
TRMB
FY16
DDOG —
TRMB 4.9%
FY17
DDOG —
TRMB 4.3%
FY18
DDOG —
TRMB 8.8%
FY19
DDOG —
TRMB 8.1%
FY20
DDOG —
TRMB 8.6%
FY21
DDOG —
TRMB 9.8%
FY22
DDOG —
TRMB 7.9%
FY23
DDOG —
TRMB 5.9%
FY24
DDOG —
TRMB 4.8%
FY25
DDOG —
TRMB 7.4%
DDOG
TRMB
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。