Deckers Brands vs Steven Madden
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2026会計年度の売上高はDeckers Brandsが$5.5B、Steven Maddenが$2.5Bで、Deckers Brandsの方が規模が大きく、約2.2倍です。
- Steven Maddenの方が売上高の伸びが速い(11.0%、相手は9.8%)。
- Deckers Brandsの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率23.1%、相手は3.2%)。
- Deckers Brandsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン20.1%、相手は4.7%)。
- Deckers Brandsの方が投下資本利益率が高い(160.4%、相手は6.0%)。
- 投資家はSteven Maddenの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは21.6x、Deckers Brandsは11.5xです。
| 直近会計年度 | DECK · FY26 | SHOO · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $11.2B | $3.1B |
| 売上高 | $5.5B | $2.5B |
| フリーキャッシュフロー | $1.1B | $120M |
| 純利益 | $1.0B | $49.0M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 9.8% | 11.0% |
| 5年成長率 | 16.5% | 16.1% |
| 株式数の変化 | −4.5% | −1.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 57.7% | 41.4% |
| 営業利益率 | 23.1% | 3.2% |
| 純利益率 | 18.7% | 1.9% |
| FCFマージン | 20.1% | 4.7% |
| 投下資本利益率 | 160.4% | 6.0% |
| 自己資本利益率 | 40.9% | 5.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$1.9B | $122M |
| 純負債 / EBITDA | −1.4x | 1.1x |
| 配当と自社株買い | $1.1B | $74.5M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 11.5x | 21.6x |
| ピオトロスキーFスコア | 4 | 6 |
FY17
DECK $1.8B
SHOO $1.6B
FY18
DECK $1.9B
SHOO $1.7B
FY19
DECK $2.0B
SHOO $1.8B
FY20
DECK $2.1B
SHOO $1.2B
FY21
DECK $2.5B
SHOO $1.9B
FY22
DECK $3.2B
SHOO $2.1B
FY23
DECK $3.6B
SHOO $2.0B
FY24
DECK $4.3B
SHOO $2.3B
FY25
DECK $5.0B
SHOO $2.5B
FY26
DECK $5.5B
SHOO —
DECK
SHOO
FY17
DECK −0.1%
SHOO 10.8%
FY18
DECK 11.7%
SHOO 10.3%
FY19
DECK 16.2%
SHOO 9.9%
FY20
DECK 15.9%
SHOO −2.6%
FY21
DECK 19.8%
SHOO 13.1%
FY22
DECK 17.9%
SHOO 13.3%
FY23
DECK 18.0%
SHOO 10.8%
FY24
DECK 21.6%
SHOO 9.9%
FY25
DECK 23.7%
SHOO 3.2%
FY26
DECK 23.1%
SHOO —
DECK
SHOO
FY17
DECK $155M
SHOO $143M
FY18
DECK $293M
SHOO $142M
FY19
DECK $330M
SHOO $215M
FY20
DECK $254M
SHOO $37.6M
FY21
DECK $564M
SHOO $153M
FY22
DECK $121M
SHOO $252M
FY23
DECK $456M
SHOO $210M
FY24
DECK $944M
SHOO $172M
FY25
DECK $958M
SHOO $120M
FY26
DECK $1.1B
SHOO —
DECK
SHOO
FY17
DECK −0.2%
SHOO —
FY18
DECK 18.6%
SHOO —
FY19
DECK 51.1%
SHOO —
FY20
DECK 54.3%
SHOO —
FY21
DECK 87.8%
SHOO —
FY22
DECK 86.1%
SHOO —
FY23
DECK 68.5%
SHOO —
FY24
DECK 103.6%
SHOO —
FY25
DECK 149.1%
SHOO 6.0%
FY26
DECK 160.4%
SHOO —
DECK
SHOO
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。