Dream Finders Homes vs Harley-Davidson
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はHarley-Davidsonが$4.5B、Dream Finders Homesが$4.3Bで、Harley-Davidsonの方が規模が大きい企業です。
- Dream Finders Homesの方が売上高の伸びが速い(−2.9%、相手は−13.8%)。
- Harley-Davidsonの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン9.3%、相手は−2.9%)。
- Dream Finders Homesの方が投下資本利益率が高い(17.2%、相手は4.8%)。
- 投資家はHarley-Davidsonの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは15.9x、Dream Finders Homesは7.2xです。
| 直近会計年度 | DFH · FY25 | HOG · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $936M | $3.1B |
| 売上高 | $4.3B | $4.5B |
| フリーキャッシュフロー | −$126M | $415M |
| 純利益 | $217M | $339M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −2.9% | −13.8% |
| 5年成長率 | 30.7% | 2.0% |
| 株式数の変化 | 1.0% | −8.3% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 38.7% |
| 営業利益率 | — | 8.6% |
| 純利益率 | 5.0% | 7.6% |
| FCFマージン | −2.9% | 9.3% |
| 投下資本利益率 | 17.2% | 4.8% |
| 自己資本利益率 | 16.3% | 10.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.4B | −$125M |
| 純負債 / EBITDA | 2.4x | −0.2x |
| 配当と自社株買い | $41.7M | $440M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 7.2x | 15.9x |
| ピオトロスキーFスコア | — | 6 |
FY16
DFH —
HOG $6.0B
FY17
DFH —
HOG $5.6B
FY18
DFH —
HOG $5.7B
FY19
DFH $744M
HOG $5.4B
FY20
DFH $1.1B
HOG $4.1B
FY21
DFH $1.9B
HOG $5.3B
FY22
DFH $3.3B
HOG $5.8B
FY23
DFH $3.7B
HOG $5.8B
FY24
DFH $4.4B
HOG $5.2B
FY25
DFH $4.3B
HOG $4.5B
DFH
HOG
FY16
DFH —
HOG 17.5%
FY17
DFH —
HOG 15.6%
FY18
DFH —
HOG 12.5%
FY19
DFH —
HOG 10.4%
FY20
DFH —
HOG 0.2%
FY21
DFH —
HOG 15.4%
FY22
DFH —
HOG 15.8%
FY23
DFH —
HOG 13.4%
FY24
DFH —
HOG 8.0%
FY25
DFH —
HOG 8.6%
DFH
HOG
FY16
DFH —
HOG $918M
FY17
DFH —
HOG $799M
FY18
DFH —
HOG $992M
FY19
DFH $27.5M
HOG $687M
FY20
DFH $94.0M
HOG $1.0B
FY21
DFH $62.2M
HOG $856M
FY22
DFH −$33.2M
HOG $397M
FY23
DFH $369M
HOG $547M
FY24
DFH −$282M
HOG $867M
FY25
DFH −$126M
HOG $415M
DFH
HOG
FY16
DFH —
HOG 8.9%
FY17
DFH —
HOG 6.6%
FY18
DFH —
HOG 6.8%
FY19
DFH —
HOG 5.1%
FY20
DFH —
HOG 0.1%
FY21
DFH —
HOG 8.7%
FY22
DFH —
HOG 9.1%
FY23
DFH —
HOG 7.3%
FY24
DFH —
HOG 4.1%
FY25
DFH 17.2%
HOG 4.8%
DFH
HOG
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。