Dollar General vs Philip Morris International
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はDollar Generalが$42.7B、Philip Morris Internationalが$40.6Bで、Dollar Generalの方が規模が大きい企業です。
- Philip Morris Internationalの方が売上高の伸びが速い(7.3%、相手は5.2%)。
- Philip Morris Internationalの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率36.6%、相手は5.2%)。
- Philip Morris Internationalの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン26.2%、相手は5.6%)。
- Philip Morris Internationalの方が投下資本利益率が高い(35.4%、相手は13.8%)。
- 投資家はPhilip Morris Internationalの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは29.1x、Dollar Generalは17.3xです。
| 直近会計年度 | DG · FY25 | PM · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $29.4B | $311.2B |
| 売上高 | $42.7B | $40.6B |
| フリーキャッシュフロー | $2.4B | $10.7B |
| 純利益 | $1.5B | $11.3B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 5.2% | 7.3% |
| 5年成長率 | 4.8% | 7.2% |
| 株式数の変化 | 0.4% | 0.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 30.7% | 67.1% |
| 営業利益率 | 5.2% | 36.6% |
| 純利益率 | 3.5% | 27.9% |
| FCFマージン | 5.6% | 26.2% |
| 投下資本利益率 | 13.8% | 35.4% |
| 自己資本利益率 | 19.0% | — |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $3.4B | $44.0B |
| 純負債 / EBITDA | 1.1x | 2.6x |
| 配当と自社株買い | $520M | $8.6B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 17.3x | 29.1x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 7 |
FY16
DG $22.0B
PM $26.7B
FY17
DG $23.5B
PM $28.7B
FY18
DG $25.6B
PM $29.6B
FY19
DG $27.8B
PM $29.8B
FY20
DG $33.7B
PM $28.7B
FY21
DG $34.2B
PM $31.4B
FY22
DG $37.8B
PM $31.8B
FY23
DG $38.7B
PM $35.2B
FY24
DG $40.6B
PM $37.9B
FY25
DG $42.7B
PM $40.6B
DG
PM
FY16
DG 9.4%
PM 40.9%
FY17
DG 8.6%
PM 40.3%
FY18
DG 8.3%
PM 38.4%
FY19
DG 8.3%
PM 35.3%
FY20
DG 10.5%
PM 40.7%
FY21
DG 9.4%
PM 41.3%
FY22
DG 8.8%
PM 38.6%
FY23
DG 6.3%
PM 32.9%
FY24
DG 4.2%
PM 35.4%
FY25
DG 5.2%
PM 36.6%
DG
PM
FY16
DG $1.0B
PM $6.9B
FY17
DG $1.2B
PM $7.4B
FY18
DG $1.4B
PM $8.0B
FY19
DG $1.5B
PM $9.2B
FY20
DG $2.8B
PM $9.2B
FY21
DG $1.8B
PM $11.2B
FY22
DG $424M
PM $9.7B
FY23
DG $692M
PM $7.9B
FY24
DG $1.7B
PM $10.8B
FY25
DG $2.4B
PM $10.7B
DG
PM
FY16
DG 15.8%
PM 57.2%
FY17
DG 18.7%
PM 46.4%
FY18
DG 18.6%
PM 58.3%
FY19
DG 19.4%
PM 55.7%
FY20
DG 29.5%
PM 64.8%
FY21
DG 25.9%
PM 70.6%
FY22
DG 23.2%
PM 40.6%
FY23
DG 15.1%
PM 26.0%
FY24
DG 10.3%
PM 30.1%
FY25
DG 13.8%
PM 35.4%
DG
PM
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。