Dollar General vs PriceSmart
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要点
- 2025会計年度の売上高はDollar Generalが$42.7B、PriceSmartが$5.3Bで、Dollar Generalの方が規模が大きく、約8.1倍です。
- PriceSmartの方が売上高の伸びが速い(7.3%、相手は5.2%)。
- Dollar Generalの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率5.2%、相手は4.4%)。
- Dollar Generalの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン5.6%、相手は2.0%)。
- PriceSmartの方が投下資本利益率が高い(15.4%、相手は13.8%)。
- 投資家はPriceSmartの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは32.8x、Dollar Generalは17.3xです。
| 直近会計年度 | DG · FY25 | PSMT · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $29.4B | $5.2B |
| 売上高 | $42.7B | $5.3B |
| フリーキャッシュフロー | $2.4B | $103M |
| 純利益 | $1.5B | $148M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 5.2% | 7.3% |
| 5年成長率 | 4.8% | 9.6% |
| 株式数の変化 | 0.4% | 0.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 30.7% | 17.4% |
| 営業利益率 | 5.2% | 4.4% |
| 純利益率 | 3.5% | 2.8% |
| FCFマージン | 5.6% | 2.0% |
| 投下資本利益率 | 13.8% | 15.4% |
| 自己資本利益率 | 19.0% | 12.5% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $3.4B | −$115M |
| 純負債 / EBITDA | 1.1x | −0.4x |
| 配当と自社株買い | $520M | $45.4M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 17.3x | 32.8x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 7 |
FY16
DG $22.0B
PSMT $2.9B
FY17
DG $23.5B
PSMT $3.0B
FY18
DG $25.6B
PSMT $3.2B
FY19
DG $27.8B
PSMT $3.2B
FY20
DG $33.7B
PSMT $3.3B
FY21
DG $34.2B
PSMT $3.6B
FY22
DG $37.8B
PSMT $4.1B
FY23
DG $38.7B
PSMT $4.4B
FY24
DG $40.6B
PSMT $4.9B
FY25
DG $42.7B
PSMT $5.3B
DG
PSMT
FY16
DG 9.4%
PSMT 4.7%
FY17
DG 8.6%
PSMT 4.6%
FY18
DG 8.3%
PSMT 4.0%
FY19
DG 8.3%
PSMT 3.6%
FY20
DG 10.5%
PSMT 3.7%
FY21
DG 9.4%
PSMT 4.4%
FY22
DG 8.8%
PSMT 4.1%
FY23
DG 6.3%
PSMT 4.2%
FY24
DG 4.2%
PSMT 4.5%
FY25
DG 5.2%
PSMT 4.4%
DG
PSMT
FY16
DG $1.0B
PSMT $64.4M
FY17
DG $1.2B
PSMT −$12.3M
FY18
DG $1.4B
PSMT $21.3M
FY19
DG $1.5B
PSMT $30.3M
FY20
DG $2.8B
PSMT $159M
FY21
DG $1.8B
PSMT $14.0M
FY22
DG $424M
PSMT $1.2M
FY23
DG $692M
PSMT $115M
FY24
DG $1.7B
PSMT $39.0M
FY25
DG $2.4B
PSMT $103M
DG
PSMT
FY16
DG 15.8%
PSMT 17.5%
FY17
DG 18.7%
PSMT —
FY18
DG 18.6%
PSMT —
FY19
DG 19.4%
PSMT 10.1%
FY20
DG 29.5%
PSMT 11.3%
FY21
DG 25.9%
PSMT —
FY22
DG 23.2%
PSMT —
FY23
DG 15.1%
PSMT 13.1%
FY24
DG 10.3%
PSMT 11.3%
FY25
DG 13.8%
PSMT 15.4%
DG
PSMT
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。