D. R. Horton vs Lennar

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要点

2025会計年度の売上高はD. R. Hortonが$34.3B、Lennarが$34.2Bで、D. R. Hortonの方が規模が大きい企業です。
Lennarの方が売上高の伸びが速い(−3.5%、相手は−6.9%)。
D. R. Hortonの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン9.6%、相手は0.1%)。
投資家はLennarの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは16.1x、D. R. Hortonは14.0xです。

直近会計年度	DHI · FY25	LEN · FY25
規模
時価総額	$41.7B	$20.2B
売上高	$34.3B	$34.2B
フリーキャッシュフロー	$3.3B	$28.2M
純利益	$3.6B	$2.1B
成長率
売上高成長率	−6.9%	−3.5%
5年成長率	11.0%	8.7%
株式数の変化	−6.5%	−5.3%
収益性
売上総利益率	23.7%	—
営業利益率	—	—
純利益率	10.5%	6.1%
FCFマージン	9.6%	0.1%
投下資本利益率	—	8.3%
自己資本利益率	14.5%	8.3%
貸借対照表
純負債	$3.0B	$2.1B
純負債 / EBITDA	—	0.7x
配当と自社株買い	$4.8B	$2.3B
バリュエーションとクオリティ
PER	14.0x	16.1x
ピオトロスキーFスコア	—	—

売上高

FY16

DHI $12.2B

LEN $11.0B

FY17

DHI $14.1B

LEN $12.6B

FY18

DHI $16.1B

LEN $20.6B

FY19

DHI $17.6B

LEN $22.3B

FY20

DHI $20.3B

LEN $22.5B

FY21

DHI $27.8B

LEN $27.1B

FY22

DHI $33.5B

LEN $33.7B

FY23

DHI $35.5B

LEN $34.2B

FY24

DHI $36.8B

LEN $35.4B

FY25

DHI $34.3B

LEN $34.2B

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DHI LEN

営業利益率

FY16

DHI —

LEN 14.3%

FY17

DHI —

LEN 11.7%

FY18

DHI —

LEN 12.0%

FY19

DHI —

LEN 12.5%

FY20

DHI —

LEN 15.5%

FY21

DHI —

LEN —

FY22

DHI —

LEN —

FY23

DHI —

LEN —

FY24

DHI —

LEN —

FY25

DHI —

LEN —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DHI LEN

フリーキャッシュフロー

FY16

DHI $546M

LEN $431M

FY17

DHI $338M

LEN $871M

FY18

DHI $477M

LEN $1.6B

FY19

DHI $765M

LEN $1.4B

FY20

DHI $1.3B

LEN $4.1B

FY21

DHI $441M

LEN $2.5B

FY22

DHI $414M

LEN $3.2B

FY23

DHI $4.2B

LEN $5.1B

FY24

DHI $2.0B

LEN $2.2B

FY25

DHI $3.3B

LEN $28.2M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DHI LEN

投下資本利益率

FY16

DHI —

LEN —

FY17

DHI —

LEN —

FY18

DHI 14.3%

LEN —

FY19

DHI —

LEN —

FY20

DHI —

LEN 11.8%

FY21

DHI —

LEN —

FY22

DHI —

LEN —

FY23

DHI —

LEN —

FY24

DHI —

LEN —

FY25

DHI —

LEN 8.3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DHI LEN

各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。