Dolby vs Samsara
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2026会計年度の売上高はSamsaraが$1.6B、Dolbyが$1.3Bで、Samsaraの方が規模が大きい企業です。
- Samsaraの方が売上高の伸びが速い(29.6%、相手は5.9%)。
- Dolbyの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率19.6%、相手は−3.3%)。
- Dolbyの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン32.3%、相手は12.8%)。
| 直近会計年度 | DLB · FY25 | IOT · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $5.9B | $26.5B |
| 売上高 | $1.3B | $1.6B |
| フリーキャッシュフロー | $436M | $207M |
| 純利益 | $255M | −$9.1M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 5.9% | 29.6% |
| 5年成長率 | 3.0% | 45.3% |
| 株式数の変化 | 0.2% | 3.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 88.1% | 76.7% |
| 営業利益率 | 19.6% | −3.3% |
| 純利益率 | 18.9% | −0.6% |
| FCFマージン | 32.3% | 12.8% |
| 投下資本利益率 | 11.4% | — |
| 自己資本利益率 | 10.0% | −0.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$703M | — |
| 純負債 / EBITDA | −2.0x | — |
| 配当と自社株買い | $252M | $0.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 26.7x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | — |
FY17
DLB $1.1B
IOT —
FY18
DLB $1.1B
IOT —
FY19
DLB $1.2B
IOT —
FY20
DLB $1.2B
IOT —
FY21
DLB $1.3B
IOT $250M
FY22
DLB $1.3B
IOT $428M
FY23
DLB $1.3B
IOT $653M
FY24
DLB $1.3B
IOT $937M
FY25
DLB $1.3B
IOT $1.2B
FY26
DLB —
IOT $1.6B
DLB
IOT
FY17
DLB 22.9%
IOT —
FY18
DLB 17.4%
IOT —
FY19
DLB 20.7%
IOT —
FY20
DLB 18.8%
IOT —
FY21
DLB 26.9%
IOT −83.8%
FY22
DLB 16.5%
IOT −82.6%
FY23
DLB 16.6%
IOT −39.8%
FY24
DLB 20.3%
IOT −34.5%
FY25
DLB 19.6%
IOT −15.2%
FY26
DLB —
IOT −3.3%
DLB
IOT
FY17
DLB $278M
IOT —
FY18
DLB $279M
IOT —
FY19
DLB $231M
IOT —
FY20
DLB $278M
IOT —
FY21
DLB $393M
IOT −$204M
FY22
DLB $271M
IOT −$191M
FY23
DLB $337M
IOT −$136M
FY24
DLB $297M
IOT −$22.8M
FY25
DLB $436M
IOT $111M
FY26
DLB —
IOT $207M
DLB
IOT
FY17
DLB 12.9%
IOT —
FY18
DLB 6.6%
IOT —
FY19
DLB 17.4%
IOT —
FY20
DLB 15.6%
IOT —
FY21
DLB 23.2%
IOT —
FY22
DLB 12.7%
IOT —
FY23
DLB 11.9%
IOT —
FY24
DLB 12.5%
IOT —
FY25
DLB 11.4%
IOT —
FY26
DLB —
IOT —
DLB
IOT
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。