Digital Realty vs Equinix
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要点
- 2025会計年度の売上高はEquinixが$9.2B、Digital Realtyが$6.1Bで、Equinixの方が規模が大きく、約1.5倍です。
- Digital Realtyの方が売上高の伸びが速い(10.0%、相手は5.4%)。
- Equinixの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率20.1%、相手は10.8%)。
- Equinixの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン−4.3%、相手は−12.6%)。
- 投資家はEquinixの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは61.5x、Digital Realtyは45.6xです。
| 直近会計年度 | DLR · FY25 | EQIX · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $60.9B | $94.6B |
| 売上高 | $6.1B | $9.2B |
| フリーキャッシュフロー | −$769M | −$400M |
| 純利益 | $1.3B | $1.4B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 10.0% | 5.4% |
| 5年成長率 | 9.4% | 9.0% |
| 株式数の変化 | 4.9% | 2.4% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 51.1% |
| 営業利益率 | 10.8% | 20.1% |
| 純利益率 | 21.4% | 14.7% |
| FCFマージン | −12.6% | −4.3% |
| 投下資本利益率 | — | 5.6% |
| 自己資本利益率 | 5.9% | 9.8% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | — | $17.3B |
| 純負債 / EBITDA | — | 4.5x |
| 配当と自社株買い | $1.7B | $1.9B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 45.6x | 61.5x |
| ピオトロスキーFスコア | — | 5 |
FY16
DLR $2.1B
EQIX $3.6B
FY17
DLR $2.5B
EQIX $4.4B
FY18
DLR $3.0B
EQIX $5.1B
FY19
DLR $3.2B
EQIX $5.6B
FY20
DLR $3.9B
EQIX $6.0B
FY21
DLR $4.4B
EQIX $6.6B
FY22
DLR $4.7B
EQIX $7.3B
FY23
DLR $5.5B
EQIX $8.2B
FY24
DLR $5.6B
EQIX $8.7B
FY25
DLR $6.1B
EQIX $9.2B
DLR
EQIX
FY16
DLR 23.2%
EQIX 17.1%
FY17
DLR 18.4%
EQIX 18.5%
FY18
DLR 18.1%
EQIX 19.3%
FY19
DLR 18.5%
EQIX 21.0%
FY20
DLR 14.3%
EQIX 17.6%
FY21
DLR 15.7%
EQIX 16.7%
FY22
DLR 12.6%
EQIX 16.5%
FY23
DLR 9.6%
EQIX 17.6%
FY24
DLR 8.5%
EQIX 15.2%
FY25
DLR 10.8%
EQIX 20.1%
DLR
EQIX
FY16
DLR $153M
EQIX −$94.0M
FY17
DLR −$127M
EQIX $60.5M
FY18
DLR $60.2M
EQIX −$281M
FY19
DLR $76.9M
EQIX −$86.8M
FY20
DLR −$358M
EQIX $27.3M
FY21
DLR −$819M
EQIX −$204M
FY22
DLR −$984M
EQIX $685M
FY23
DLR −$1.9B
EQIX $436M
FY24
DLR −$570M
EQIX $183M
FY25
DLR −$769M
EQIX −$400M
DLR
EQIX
FY16
DLR —
EQIX 6.0%
FY17
DLR —
EQIX 5.8%
FY18
DLR —
EQIX 5.4%
FY19
DLR —
EQIX 4.8%
FY20
DLR —
EQIX 3.7%
FY21
DLR —
EQIX 4.1%
FY22
DLR —
EQIX 4.3%
FY23
DLR —
EQIX 4.9%
FY24
DLR —
EQIX 4.1%
FY25
DLR —
EQIX 5.6%
DLR
EQIX
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。