Digital Realty vs Ventas
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はDigital Realtyが$6.1B、Ventasが$5.8Bで、Digital Realtyの方が規模が大きい企業です。
- Ventasの方が売上高の伸びが速い(18.5%、相手は10.0%)。
- 投資家はVentasの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは163.8x、Digital Realtyは45.6xです。
| 直近会計年度 | DLR · FY25 | VTR · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $60.9B | $43.2B |
| 売上高 | $6.1B | $5.8B |
| フリーキャッシュフロー | −$769M | — |
| 純利益 | $1.3B | $262M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 10.0% | 18.5% |
| 5年成長率 | 9.4% | 9.0% |
| 株式数の変化 | 4.9% | 11.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 10.8% | — |
| 純利益率 | 21.4% | 4.5% |
| FCFマージン | −12.6% | — |
| 投下資本利益率 | — | 3.4% |
| 自己資本利益率 | 5.9% | 2.2% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | — | $12.3B |
| 純負債 / EBITDA | — | 5.6x |
| 配当と自社株買い | $1.7B | $860M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 45.6x | 163.8x |
| ピオトロスキーFスコア | — | — |
FY16
DLR $2.1B
VTR $3.4B
FY17
DLR $2.5B
VTR $3.6B
FY18
DLR $3.0B
VTR $3.7B
FY19
DLR $3.2B
VTR $3.9B
FY20
DLR $3.9B
VTR $3.8B
FY21
DLR $4.4B
VTR $3.8B
FY22
DLR $4.7B
VTR $4.1B
FY23
DLR $5.5B
VTR $4.5B
FY24
DLR $5.6B
VTR $4.9B
FY25
DLR $6.1B
VTR $5.8B
DLR
VTR
FY16
DLR 23.2%
VTR —
FY17
DLR 18.4%
VTR —
FY18
DLR 18.1%
VTR —
FY19
DLR 18.5%
VTR —
FY20
DLR 14.3%
VTR —
FY21
DLR 15.7%
VTR —
FY22
DLR 12.6%
VTR —
FY23
DLR 9.6%
VTR —
FY24
DLR 8.5%
VTR —
FY25
DLR 10.8%
VTR —
DLR
VTR
FY16
DLR $153M
VTR —
FY17
DLR −$127M
VTR —
FY18
DLR $60.2M
VTR —
FY19
DLR $76.9M
VTR —
FY20
DLR −$358M
VTR —
FY21
DLR −$819M
VTR —
FY22
DLR −$984M
VTR —
FY23
DLR −$1.9B
VTR —
FY24
DLR −$570M
VTR —
FY25
DLR −$769M
VTR —
DLR
VTR
FY16
DLR —
VTR 4.5%
FY17
DLR —
VTR 4.8%
FY18
DLR —
VTR 3.8%
FY19
DLR —
VTR 3.7%
FY20
DLR —
VTR 2.5%
FY21
DLR —
VTR 1.0%
FY22
DLR —
VTR 1.3%
FY23
DLR —
VTR 1.6%
FY24
DLR —
VTR 2.0%
FY25
DLR —
VTR 3.4%
DLR
VTR
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。