Del Monte vs Lamb Weston
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要点
- 2026会計年度の売上高はLamb Westonが$6.6B、Del Monteが$4.3Bで、Lamb Westonの方が規模が大きく、約1.5倍です。
- Lamb Westonの方が売上高の伸びが速い(2.5%、相手は1.0%)。
- Lamb Westonの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率8.9%、相手は3.2%)。
- Lamb Westonの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン8.2%、相手は4.2%)。
- Lamb Westonの方が投下資本利益率が高い(7.1%、相手は4.5%)。
- 投資家はDel Monteの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは42.2x、Lamb Westonは29.4xです。
| 直近会計年度 | DMC · FY25 | LW · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $1.4B | $7.4B |
| 売上高 | $4.3B | $6.6B |
| フリーキャッシュフロー | $181M | $540M |
| 純利益 | $90.7M | $290M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 1.0% | 2.5% |
| 5年成長率 | 0.6% | 12.5% |
| 株式数の変化 | 0.2% | −2.5% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 9.2% | 20.6% |
| 営業利益率 | 3.2% | 8.9% |
| 純利益率 | 2.1% | 4.4% |
| FCFマージン | 4.2% | 8.2% |
| 投下資本利益率 | 4.5% | 7.1% |
| 自己資本利益率 | 4.5% | 16.3% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $142M | $3.9B |
| 純負債 / EBITDA | 0.7x | 3.9x |
| 配当と自社株買い | $87.2M | $208M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 42.2x | 29.4x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 7 |
FY17
DMC $4.1B
LW $3.2B
FY18
DMC $4.5B
LW $3.4B
FY19
DMC $4.5B
LW $3.8B
FY20
DMC $4.2B
LW $3.8B
FY21
DMC $4.3B
LW $3.7B
FY22
DMC $4.4B
LW $4.1B
FY23
DMC $4.3B
LW $5.4B
FY24
DMC $4.3B
LW $6.5B
FY25
DMC $4.3B
LW $6.5B
FY26
DMC —
LW $6.6B
DMC
LW
FY17
DMC 3.7%
LW 16.4%
FY18
DMC 0.9%
LW 16.9%
FY19
DMC 2.5%
LW 17.8%
FY20
DMC 1.8%
LW 14.7%
FY21
DMC 2.6%
LW 12.9%
FY22
DMC 3.5%
LW 10.8%
FY23
DMC 1.4%
LW 16.5%
FY24
DMC 4.6%
LW 16.5%
FY25
DMC 3.2%
LW 10.3%
FY26
DMC —
LW 8.9%
DMC
LW
FY17
DMC $55.7M
LW $160M
FY18
DMC $96.1M
LW $174M
FY19
DMC $46.8M
LW $347M
FY20
DMC $30.6M
LW $406M
FY21
DMC $30.0M
LW $406M
FY22
DMC $13.7M
LW $129M
FY23
DMC $120M
LW $108M
FY24
DMC $131M
LW −$131M
FY25
DMC $181M
LW $230M
FY26
DMC —
LW $540M
DMC
LW
FY17
DMC 6.0%
LW 21.4%
FY18
DMC 0.8%
LW 24.4%
FY19
DMC 3.7%
LW 24.4%
FY20
DMC 3.0%
LW 18.0%
FY21
DMC 4.7%
LW —
FY22
DMC 5.4%
LW —
FY23
DMC 1.2%
LW 20.2%
FY24
DMC 7.2%
LW 15.5%
FY25
DMC 4.5%
LW 8.1%
FY26
DMC —
LW 7.1%
DMC
LW
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。