Del Monte vs McCormick
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要点
- 2025会計年度の売上高はMcCormickが$6.8B、Del Monteが$4.3Bで、McCormickの方が規模が大きく、約1.6倍です。
- McCormickの方が売上高の伸びが速い(1.7%、相手は1.0%)。
- McCormickの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率15.7%、相手は3.2%)。
- McCormickの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン10.8%、相手は4.2%)。
- McCormickの方が投下資本利益率が高い(8.7%、相手は4.5%)。
- 投資家はDel Monteの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは42.2x、McCormickは8.7xです。
| 直近会計年度 | DMC · FY25 | MKC · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $1.4B | $13.0B |
| 売上高 | $4.3B | $6.8B |
| フリーキャッシュフロー | $181M | $740M |
| 純利益 | $90.7M | $789M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 1.0% | 1.7% |
| 5年成長率 | 0.6% | 4.1% |
| 株式数の変化 | 0.2% | −0.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 9.2% | 37.9% |
| 営業利益率 | 3.2% | 15.7% |
| 純利益率 | 2.1% | 11.5% |
| FCFマージン | 4.2% | 10.8% |
| 投下資本利益率 | 4.5% | 8.7% |
| 自己資本利益率 | 4.5% | 14.3% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $142M | $4.0B |
| 純負債 / EBITDA | 0.7x | 3.1x |
| 配当と自社株買い | $87.2M | $518M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 42.2x | 8.7x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 6 |
FY16
DMC $4.0B
MKC $4.4B
FY17
DMC $4.1B
MKC $4.7B
FY18
DMC $4.5B
MKC $5.3B
FY19
DMC $4.5B
MKC $5.3B
FY20
DMC $4.2B
MKC $5.6B
FY21
DMC $4.3B
MKC $6.3B
FY22
DMC $4.4B
MKC $6.4B
FY23
DMC $4.3B
MKC $6.7B
FY24
DMC $4.3B
MKC $6.7B
FY25
DMC $4.3B
MKC $6.8B
DMC
MKC
FY16
DMC 6.1%
MKC 14.5%
FY17
DMC 3.7%
MKC 14.8%
FY18
DMC 0.9%
MKC 16.8%
FY19
DMC 2.5%
MKC 17.9%
FY20
DMC 1.8%
MKC 17.8%
FY21
DMC 2.6%
MKC 16.1%
FY22
DMC 3.5%
MKC 13.6%
FY23
DMC 1.4%
MKC 14.5%
FY24
DMC 4.6%
MKC 15.8%
FY25
DMC 3.2%
MKC 15.7%
DMC
MKC
FY16
DMC $198M
MKC $504M
FY17
DMC $55.7M
MKC $633M
FY18
DMC $96.1M
MKC $652M
FY19
DMC $46.8M
MKC $773M
FY20
DMC $30.6M
MKC $816M
FY21
DMC $30.0M
MKC $550M
FY22
DMC $13.7M
MKC $390M
FY23
DMC $120M
MKC $973M
FY24
DMC $131M
MKC $647M
FY25
DMC $181M
MKC $740M
DMC
MKC
FY16
DMC 11.4%
MKC 16.0%
FY17
DMC 6.0%
MKC 10.1%
FY18
DMC 0.8%
MKC 11.7%
FY19
DMC 3.7%
MKC 10.0%
FY20
DMC 3.0%
MKC 9.9%
FY21
DMC 4.7%
MKC 8.8%
FY22
DMC 5.4%
MKC 7.2%
FY23
DMC 1.2%
MKC 7.9%
FY24
DMC 7.2%
MKC 8.9%
FY25
DMC 4.5%
MKC 8.7%
DMC
MKC
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。