Healthpeak Properties vs Omega Healthcare Investors
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要点
- 2025会計年度の売上高はHealthpeak Propertiesが$2.8B、Omega Healthcare Investorsが$1.2Bで、Healthpeak Propertiesの方が規模が大きく、約2.4倍です。
- Omega Healthcare Investorsの方が売上高の伸びが速い(13.2%、相手は4.5%)。
- Omega Healthcare Investorsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン67.0%、相手は12.7%)。
- Omega Healthcare Investorsの方が投下資本利益率が高い(8.8%、相手は3.2%)。
- 投資家はHealthpeak Propertiesの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは55.0x、Omega Healthcare Investorsは16.5xです。
| 直近会計年度 | DOC · FY25 | OHI · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $13.3B | $14.6B |
| 売上高 | $2.8B | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー | $357M | $798M |
| 純利益 | $71.3M | $590M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 4.5% | 13.2% |
| 5年成長率 | 11.4% | 5.9% |
| 株式数の変化 | 2.9% | 12.8% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 60.0% | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 2.5% | 49.6% |
| FCFマージン | 12.7% | 67.0% |
| 投下資本利益率 | 3.2% | 8.8% |
| 自己資本利益率 | 0.9% | 12.2% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $9.4B | $4.2B |
| 純負債 / EBITDA | 5.7x | 3.6x |
| 配当と自社株買い | $946M | $780M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 55.0x | 16.5x |
| ピオトロスキーFスコア | — | — |
FY16
DOC $2.1B
OHI $901M
FY17
DOC $1.8B
OHI $908M
FY18
DOC $1.2B
OHI $882M
FY19
DOC $1.2B
OHI $929M
FY20
DOC $1.6B
OHI $892M
FY21
DOC $1.9B
OHI $1.1B
FY22
DOC $2.1B
OHI $878M
FY23
DOC $2.2B
OHI $950M
FY24
DOC $2.7B
OHI $1.1B
FY25
DOC $2.8B
OHI $1.2B
DOC
OHI
FY16
DOC —
OHI 62.2%
FY17
DOC —
OHI 34.7%
FY18
DOC —
OHI 56.4%
FY19
DOC —
OHI 59.4%
FY20
DOC —
OHI —
FY21
DOC —
OHI —
FY22
DOC —
OHI —
FY23
DOC —
OHI —
FY24
DOC —
OHI —
FY25
DOC —
OHI —
DOC
OHI
FY16
DOC $755M
OHI $584M
FY17
DOC $375M
OHI $540M
FY18
DOC $288M
OHI $470M
FY19
DOC $169M
OHI $501M
FY20
DOC −$30.5M
OHI $677M
FY21
DOC $35.5M
OHI $677M
FY22
DOC −$61.7M
OHI $579M
FY23
DOC $182M
OHI $580M
FY24
DOC $334M
OHI $712M
FY25
DOC $357M
OHI $798M
DOC
OHI
FY16
DOC 1.6%
OHI 6.9%
FY17
DOC 2.3%
OHI 3.6%
FY18
DOC 1.6%
OHI 5.9%
FY19
DOC 1.3%
OHI 6.2%
FY20
DOC 3.3%
OHI 4.1%
FY21
DOC 2.1%
OHI 7.0%
FY22
DOC 5.1%
OHI 7.3%
FY23
DOC 3.8%
OHI 5.6%
FY24
DOC 3.5%
OHI 7.3%
FY25
DOC 3.2%
OHI 8.8%
DOC
OHI
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。