Healthpeak Properties vs SBA Communications
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はHealthpeak Propertiesが$2.8B、SBA Communicationsが$2.8Bで、Healthpeak Propertiesの方が規模が大きい企業です。
- SBA Communicationsの方が売上高の伸びが速い(5.1%、相手は4.5%)。
- SBA Communicationsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン37.9%、相手は12.7%)。
- SBA Communicationsの方が投下資本利益率が高い(14.4%、相手は3.2%)。
- 投資家はHealthpeak Propertiesの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは55.0x、SBA Communicationsは19.9xです。
| 直近会計年度 | DOC · FY25 | SBAC · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $13.3B | $19.6B |
| 売上高 | $2.8B | $2.8B |
| フリーキャッシュフロー | $357M | $1.1B |
| 純利益 | $71.3M | $1.1B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 4.5% | 5.1% |
| 5年成長率 | 11.4% | 6.2% |
| 株式数の変化 | 2.9% | −0.5% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 60.0% | 75.5% |
| 営業利益率 | — | 47.7% |
| 純利益率 | 2.5% | 37.4% |
| FCFマージン | 12.7% | 37.9% |
| 投下資本利益率 | 3.2% | 14.4% |
| 自己資本利益率 | 0.9% | — |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $9.4B | $12.6B |
| 純負債 / EBITDA | 5.7x | 7.7x |
| 配当と自社株買い | $946M | $977M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 55.0x | 19.9x |
| ピオトロスキーFスコア | — | 6 |
FY16
DOC $2.1B
SBAC $1.6B
FY17
DOC $1.8B
SBAC $1.7B
FY18
DOC $1.2B
SBAC $1.9B
FY19
DOC $1.2B
SBAC $2.0B
FY20
DOC $1.6B
SBAC $2.1B
FY21
DOC $1.9B
SBAC $2.3B
FY22
DOC $2.1B
SBAC $2.6B
FY23
DOC $2.2B
SBAC $2.7B
FY24
DOC $2.7B
SBAC $2.7B
FY25
DOC $2.8B
SBAC $2.8B
DOC
SBAC
FY16
DOC —
SBAC 23.7%
FY17
DOC —
SBAC 26.5%
FY18
DOC —
SBAC 29.2%
FY19
DOC —
SBAC 29.0%
FY20
DOC —
SBAC 30.4%
FY21
DOC —
SBAC 33.9%
FY22
DOC —
SBAC 35.1%
FY23
DOC —
SBAC 34.1%
FY24
DOC —
SBAC 53.6%
FY25
DOC —
SBAC 47.7%
DOC
SBAC
FY16
DOC $755M
SBAC $603M
FY17
DOC $375M
SBAC $671M
FY18
DOC $288M
SBAC $701M
FY19
DOC $169M
SBAC $816M
FY20
DOC −$30.5M
SBAC $997M
FY21
DOC $35.5M
SBAC $1.1B
FY22
DOC −$61.7M
SBAC $1.1B
FY23
DOC $182M
SBAC $1.3B
FY24
DOC $334M
SBAC $1.1B
FY25
DOC $357M
SBAC $1.1B
DOC
SBAC
FY16
DOC 1.6%
SBAC 5.1%
FY17
DOC 2.3%
SBAC 6.1%
FY18
DOC 1.6%
SBAC 7.7%
FY19
DOC 1.3%
SBAC 7.1%
FY20
DOC 3.3%
SBAC 8.0%
FY21
DOC 2.1%
SBAC 11.7%
FY22
DOC 5.1%
SBAC 11.5%
FY23
DOC 3.8%
SBAC 11.6%
FY24
DOC 3.5%
SBAC 18.6%
FY25
DOC 3.2%
SBAC 14.4%
DOC
SBAC
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。