Healthpeak Properties vs Welltower
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はWelltowerが$10.8B、Healthpeak Propertiesが$2.8Bで、Welltowerの方が規模が大きく、約3.8倍です。
- Welltowerの方が売上高の伸びが速い(35.6%、相手は4.5%)。
- 投資家はWelltowerの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは118.1x、Healthpeak Propertiesは55.0xです。
| 直近会計年度 | DOC · FY25 | WELL · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $13.3B | $172.4B |
| 売上高 | $2.8B | $10.8B |
| フリーキャッシュフロー | $357M | — |
| 純利益 | $71.3M | $962M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 4.5% | 35.6% |
| 5年成長率 | 11.4% | 18.7% |
| 株式数の変化 | 2.9% | 11.6% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 60.0% | 40.1% |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 2.5% | 8.9% |
| FCFマージン | 12.7% | — |
| 投下資本利益率 | 3.2% | 3.0% |
| 自己資本利益率 | 0.9% | 2.6% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $9.4B | $14.7B |
| 純負債 / EBITDA | 5.7x | 4.1x |
| 配当と自社株買い | $946M | $1.9B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 55.0x | 118.1x |
| ピオトロスキーFスコア | — | — |
FY16
DOC $2.1B
WELL $4.3B
FY17
DOC $1.8B
WELL $4.3B
FY18
DOC $1.2B
WELL $4.7B
FY19
DOC $1.2B
WELL $5.1B
FY20
DOC $1.6B
WELL $4.6B
FY21
DOC $1.9B
WELL $4.7B
FY22
DOC $2.1B
WELL $5.9B
FY23
DOC $2.2B
WELL $6.6B
FY24
DOC $2.7B
WELL $8.0B
FY25
DOC $2.8B
WELL $10.8B
DOC
WELL
FY16
DOC —
WELL —
FY17
DOC —
WELL —
FY18
DOC —
WELL —
FY19
DOC —
WELL —
FY20
DOC —
WELL —
FY21
DOC —
WELL —
FY22
DOC —
WELL —
FY23
DOC —
WELL —
FY24
DOC —
WELL —
FY25
DOC —
WELL —
DOC
WELL
FY16
DOC $755M
WELL —
FY17
DOC $375M
WELL —
FY18
DOC $288M
WELL —
FY19
DOC $169M
WELL —
FY20
DOC −$30.5M
WELL —
FY21
DOC $35.5M
WELL —
FY22
DOC −$61.7M
WELL —
FY23
DOC $182M
WELL —
FY24
DOC $334M
WELL —
FY25
DOC $357M
WELL —
DOC
WELL
FY16
DOC 1.6%
WELL 4.6%
FY17
DOC 2.3%
WELL 2.8%
FY18
DOC 1.6%
WELL 3.5%
FY19
DOC 1.3%
WELL 3.8%
FY20
DOC 3.3%
WELL 1.3%
FY21
DOC 2.1%
WELL 2.0%
FY22
DOC 5.1%
WELL 2.0%
FY23
DOC 3.8%
WELL 2.5%
FY24
DOC 3.5%
WELL 2.6%
FY25
DOC 3.2%
WELL 3.0%
DOC
WELL
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。