Doximity vs HealthStream

企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。

要点

2026会計年度の売上高はDoximityが$645M、HealthStreamが$304Mで、Doximityの方が規模が大きく、約2.1倍です。
Doximityの方が売上高の伸びが速い(13.1%、相手は4.3%)。
Doximityの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率33.3%、相手は6.7%)。
Doximityの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン50.6%、相手は19.6%)。
投資家はHealthStreamの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは48.8x、Doximityは39.3xです。

直近会計年度	DOCS · FY26	HSTM · FY25
規模
時価総額	$6.4B	$1.0B
売上高	$645M	$304M
フリーキャッシュフロー	$326M	$59.6M
純利益	$196M	$18.3M
成長率
売上高成長率	13.1%	4.3%
5年成長率	25.5%	4.4%
株式数の変化	−1.1%	−1.3%
収益性
売上総利益率	89.1%	—
営業利益率	33.3%	6.7%
純利益率	30.4%	6.0%
FCFマージン	50.6%	19.6%
投下資本利益率	91.3%	—
自己資本利益率	19.3%	5.1%
貸借対照表
純負債	−$749M	—
純負債 / EBITDA	−3.3x	—
配当と自社株買い	$432M	$33.7M
バリュエーションとクオリティ
PER	39.3x	48.8x
ピオトロスキーFスコア	4	—

売上高

FY17

DOCS —

HSTM $215M

FY18

DOCS —

HSTM $232M

FY19

DOCS —

HSTM $254M

FY20

DOCS $116M

HSTM $245M

FY21

DOCS $207M

HSTM $257M

FY22

DOCS $344M

HSTM $267M

FY23

DOCS $419M

HSTM $279M

FY24

DOCS $475M

HSTM $292M

FY25

DOCS $570M

HSTM $304M

FY26

DOCS $645M

HSTM —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DOCS HSTM

営業利益率

FY17

DOCS —

HSTM 4.4%

FY18

DOCS —

HSTM 6.7%

FY19

DOCS —

HSTM 5.8%

FY20

DOCS 19.0%

HSTM 6.5%

FY21

DOCS 25.8%

HSTM 3.1%

FY22

DOCS 33.1%

HSTM 4.7%

FY23

DOCS 29.9%

HSTM 5.7%

FY24

DOCS 34.5%

HSTM 7.3%

FY25

DOCS 39.9%

HSTM 6.7%

FY26

DOCS 33.3%

HSTM —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DOCS HSTM

フリーキャッシュフロー

FY17

DOCS —

HSTM $41.2M

FY18

DOCS —

HSTM $36.1M

FY19

DOCS —

HSTM $43.7M

FY20

DOCS $25.9M

HSTM $33.9M

FY21

DOCS $82.7M

HSTM $39.0M

FY22

DOCS $125M

HSTM $49.4M

FY23

DOCS $178M

HSTM $61.8M

FY24

DOCS $184M

HSTM $56.3M

FY25

DOCS $273M

HSTM $59.6M

FY26

DOCS $326M

HSTM —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DOCS HSTM

投下資本利益率

FY17

DOCS —

HSTM —

FY18

DOCS —

HSTM —

FY19

DOCS —

HSTM —

FY20

DOCS —

HSTM —

FY21

DOCS —

HSTM —

FY22

DOCS —

HSTM —

FY23

DOCS 64.8%

HSTM —

FY24

DOCS 88.4%

HSTM —

FY25

DOCS 126.3%

HSTM —

FY26

DOCS 91.3%

HSTM —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DOCS HSTM

各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。