Docusign vs Trimble
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はTrimbleが$3.6B、Docusignが$3.2Bで、Trimbleの方が規模が大きい企業です。
- Docusignの方が売上高の伸びが速い(8.2%、相手は−2.6%)。
- Trimbleの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率16.5%、相手は9.3%)。
- Docusignの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン32.9%、相手は10.1%)。
- Docusignの方が投下資本利益率が高い(25.4%、相手は7.4%)。
| 直近会計年度 | DOCU · FY26 | TRMB · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $16.5B | $14.8B |
| 売上高 | $3.2B | $3.6B |
| フリーキャッシュフロー | $1.1B | $361M |
| 純利益 | $309M | $424M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 8.2% | −2.6% |
| 5年成長率 | 17.3% | 2.6% |
| 株式数の変化 | −0.6% | −2.3% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 79.4% | 69.1% |
| 営業利益率 | 9.3% | 16.5% |
| 純利益率 | 9.6% | 11.8% |
| FCFマージン | 32.9% | 10.1% |
| 投下資本利益率 | 25.4% | 7.4% |
| 自己資本利益率 | 15.8% | 7.3% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$867M | $1.1B |
| 純負債 / EBITDA | −2.1x | 1.4x |
| 配当と自社株買い | $869M | $863M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 52.0x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 4 |
FY17
DOCU $382M
TRMB $2.7B
FY18
DOCU $519M
TRMB $3.1B
FY19
DOCU $701M
TRMB $3.3B
FY20
DOCU $974M
TRMB $3.2B
FY21
DOCU $1.5B
TRMB $3.7B
FY22
DOCU $2.1B
TRMB $3.7B
FY23
DOCU $2.5B
TRMB $3.8B
FY24
DOCU $2.8B
TRMB $3.7B
FY25
DOCU $3.0B
TRMB $3.6B
FY26
DOCU $3.2B
TRMB —
DOCU
TRMB
FY17
DOCU −30.4%
TRMB 8.9%
FY18
DOCU −10.0%
TRMB 10.2%
FY19
DOCU −60.8%
TRMB 11.5%
FY20
DOCU −19.9%
TRMB 13.3%
FY21
DOCU −12.0%
TRMB 15.3%
FY22
DOCU −2.9%
TRMB 13.9%
FY23
DOCU −3.5%
TRMB 11.8%
FY24
DOCU 1.2%
TRMB 12.5%
FY25
DOCU 6.7%
TRMB 16.5%
FY26
DOCU 9.3%
TRMB —
DOCU
TRMB
FY17
DOCU −$48.1M
TRMB $386M
FY18
DOCU $36.1M
TRMB $419M
FY19
DOCU $45.7M
TRMB $516M
FY20
DOCU $43.7M
TRMB $615M
FY21
DOCU $215M
TRMB $704M
FY22
DOCU $445M
TRMB $348M
FY23
DOCU $429M
TRMB $555M
FY24
DOCU $887M
TRMB $498M
FY25
DOCU $920M
TRMB $361M
FY26
DOCU $1.1B
TRMB —
DOCU
TRMB
FY17
DOCU —
TRMB 4.3%
FY18
DOCU —
TRMB 8.8%
FY19
DOCU —
TRMB 8.1%
FY20
DOCU −47.8%
TRMB 8.6%
FY21
DOCU −44.2%
TRMB 9.8%
FY22
DOCU —
TRMB 7.9%
FY23
DOCU —
TRMB 5.9%
FY24
DOCU —
TRMB 4.8%
FY25
DOCU 35.6%
TRMB 7.4%
FY26
DOCU 25.4%
TRMB —
DOCU
TRMB
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。