Dorman Products vs La-Z-Boy
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はDorman Productsが$2.1B、La-Z-Boyが$2.1Bで、Dorman Productsの方が規模が大きい企業です。
- Dorman Productsの方が売上高の伸びが速い(6.0%、相手は0.8%)。
- Dorman Productsの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率14.1%、相手は6.1%)。
- La-Z-Boyの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン6.0%、相手は3.6%)。
- La-Z-Boyの方が投下資本利益率が高い(13.1%、相手は12.4%)。
- 投資家はDorman Productsの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは17.3x、La-Z-Boyは15.1xです。
| 直近会計年度 | DORM · FY25 | LZB · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $3.8B | $1.2B |
| 売上高 | $2.1B | $2.1B |
| フリーキャッシュフロー | $75.7M | $128M |
| 純利益 | $204M | $102M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 6.0% | 0.8% |
| 5年成長率 | 14.3% | 4.2% |
| 株式数の変化 | −0.7% | −2.4% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 42.1% | 44.0% |
| 営業利益率 | 14.1% | 6.1% |
| 純利益率 | 9.6% | 4.8% |
| FCFマージン | 3.6% | 6.0% |
| 投下資本利益率 | 12.4% | 13.1% |
| 自己資本利益率 | 14.7% | 9.9% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $391M | −$301M |
| 純負債 / EBITDA | 1.2x | −1.7x |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $85.2M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 17.3x | 15.1x |
| ピオトロスキーFスコア | 8 | 7 |
FY17
DORM $903M
LZB $1.5B
FY18
DORM $974M
LZB $1.6B
FY19
DORM $991M
LZB $1.7B
FY20
DORM $1.1B
LZB $1.7B
FY21
DORM $1.3B
LZB $1.7B
FY22
DORM $1.7B
LZB $2.4B
FY23
DORM $1.9B
LZB $2.3B
FY24
DORM $2.0B
LZB $2.0B
FY25
DORM $2.1B
LZB $2.1B
FY26
DORM —
LZB $2.1B
DORM
LZB
FY17
DORM 19.5%
LZB 8.8%
FY18
DORM 17.6%
LZB 8.2%
FY19
DORM 10.7%
LZB 7.4%
FY20
DORM 12.2%
LZB 7.0%
FY21
DORM 12.8%
LZB 7.9%
FY22
DORM 9.9%
LZB 8.8%
FY23
DORM 11.1%
LZB 9.0%
FY24
DORM 14.6%
LZB 7.4%
FY25
DORM 14.1%
LZB 6.4%
FY26
DORM —
LZB 6.1%
DORM
LZB
FY17
DORM $69.8M
LZB $128M
FY18
DORM $52.0M
LZB $79.4M
FY19
DORM $65.8M
LZB $102M
FY20
DORM $137M
LZB $118M
FY21
DORM $80.5M
LZB $272M
FY22
DORM $3.8M
LZB $2.4M
FY23
DORM $165M
LZB $136M
FY24
DORM $192M
LZB $105M
FY25
DORM $75.7M
LZB $113M
FY26
DORM —
LZB $128M
DORM
LZB
FY17
DORM —
LZB 19.6%
FY18
DORM —
LZB 17.2%
FY19
DORM —
LZB 18.0%
FY20
DORM —
LZB 14.9%
FY21
DORM —
LZB 21.9%
FY22
DORM 11.3%
LZB 31.7%
FY23
DORM 10.6%
LZB 26.4%
FY24
DORM 13.1%
LZB 17.7%
FY25
DORM 12.4%
LZB 13.5%
FY26
DORM —
LZB 13.1%
DORM
LZB
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。