Dorman Products vs Standard Motor Products
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はDorman Productsが$2.1B、Standard Motor Productsが$1.8Bで、Dorman Productsの方が規模が大きい企業です。
- Standard Motor Productsの方が売上高の伸びが速い(22.4%、相手は6.0%)。
- Dorman Productsの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率14.1%、相手は7.6%)。
- Dorman Productsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン3.6%、相手は1.0%)。
- Dorman Productsの方が投下資本利益率が高い(12.4%、相手は8.3%)。
- 投資家はDorman Productsの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは17.3x、Standard Motor Productsは16.6xです。
| 直近会計年度 | DORM · FY25 | SMP · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $3.8B | $853M |
| 売上高 | $2.1B | $1.8B |
| フリーキャッシュフロー | $75.7M | $18.7M |
| 純利益 | $204M | $41.3M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 6.0% | 22.4% |
| 5年成長率 | 14.3% | 9.7% |
| 株式数の変化 | −0.7% | 1.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 42.1% | 31.2% |
| 営業利益率 | 14.1% | 7.6% |
| 純利益率 | 9.6% | 2.3% |
| FCFマージン | 3.6% | 1.0% |
| 投下資本利益率 | 12.4% | 8.3% |
| 自己資本利益率 | 14.7% | 6.4% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $391M | $547M |
| 純負債 / EBITDA | 1.2x | 3.0x |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $27.3M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 17.3x | 16.6x |
| ピオトロスキーFスコア | 8 | 7 |
FY16
DORM $860M
SMP $1.1B
FY17
DORM $903M
SMP $1.1B
FY18
DORM $974M
SMP $1.1B
FY19
DORM $991M
SMP $1.1B
FY20
DORM $1.1B
SMP $1.1B
FY21
DORM $1.3B
SMP $1.3B
FY22
DORM $1.7B
SMP $1.4B
FY23
DORM $1.9B
SMP $1.4B
FY24
DORM $2.0B
SMP $1.5B
FY25
DORM $2.1B
SMP $1.8B
DORM
SMP
FY16
DORM 19.6%
SMP 9.3%
FY17
DORM 19.5%
SMP 8.7%
FY18
DORM 17.6%
SMP 7.4%
FY19
DORM 10.7%
SMP 8.3%
FY20
DORM 12.2%
SMP 9.7%
FY21
DORM 12.8%
SMP 9.9%
FY22
DORM 9.9%
SMP 7.6%
FY23
DORM 11.1%
SMP 6.8%
FY24
DORM 14.6%
SMP 5.5%
FY25
DORM 14.1%
SMP 7.6%
DORM
SMP
FY16
DORM $101M
SMP $76.9M
FY17
DORM $69.8M
SMP $40.2M
FY18
DORM $52.0M
SMP $50.1M
FY19
DORM $65.8M
SMP $60.7M
FY20
DORM $137M
SMP $80.1M
FY21
DORM $80.5M
SMP $59.7M
FY22
DORM $3.8M
SMP −$53.5M
FY23
DORM $165M
SMP $116M
FY24
DORM $192M
SMP $32.7M
FY25
DORM $75.7M
SMP $18.7M
DORM
SMP
FY16
DORM —
SMP 15.7%
FY17
DORM —
SMP 11.4%
FY18
DORM —
SMP 13.5%
FY19
DORM —
SMP 14.1%
FY20
DORM —
SMP 14.9%
FY21
DORM —
SMP 15.6%
FY22
DORM 11.3%
SMP 9.9%
FY23
DORM 10.6%
SMP 8.9%
FY24
DORM 13.1%
SMP 6.2%
FY25
DORM 12.4%
SMP 8.3%
DORM
SMP
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。