Darden Restaurants vs McDonald's
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要点
- 2025会計年度の売上高はMcDonald'sが$26.9B、Darden Restaurantsが$13.2Bで、McDonald'sの方が規模が大きく、約2.0倍です。
- Darden Restaurantsの方が売上高の伸びが速い(9.4%、相手は3.7%)。
- McDonald'sの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率46.1%、相手は12.0%)。
- McDonald'sの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン26.7%、相手は8.5%)。
- McDonald'sの方が投下資本利益率が高い(25.4%、相手は24.8%)。
- 投資家はDarden Restaurantsの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは20.8x、McDonald'sは20.2xです。
| 直近会計年度 | DRI · FY26 | MCD · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $24.3B | $176.7B |
| 売上高 | $13.2B | $26.9B |
| フリーキャッシュフロー | $1.1B | $7.2B |
| 純利益 | $1.2B | $8.6B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 9.4% | 3.7% |
| 5年成長率 | 12.9% | 7.0% |
| 株式数の変化 | −1.8% | −0.8% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 20.3% | — |
| 営業利益率 | 12.0% | 46.1% |
| 純利益率 | 9.1% | 31.9% |
| FCFマージン | 8.5% | 26.7% |
| 投下資本利益率 | 24.8% | 25.4% |
| 自己資本利益率 | 53.4% | — |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $3.2B | $42.3B |
| 純負債 / EBITDA | 1.5x | 3.3x |
| 配当と自社株買い | $1.4B | $7.2B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 20.8x | 20.2x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 6 |
FY17
DRI $7.2B
MCD $22.8B
FY18
DRI $8.1B
MCD $21.3B
FY19
DRI $8.5B
MCD $21.4B
FY20
DRI $7.8B
MCD $19.2B
FY21
DRI $7.2B
MCD $23.2B
FY22
DRI $9.6B
MCD $23.2B
FY23
DRI $10.5B
MCD $25.5B
FY24
DRI $11.4B
MCD $25.9B
FY25
DRI $12.1B
MCD $26.9B
FY26
DRI $13.2B
MCD —
DRI
MCD
FY17
DRI 9.5%
MCD 41.9%
FY18
DRI 9.5%
MCD 41.5%
FY19
DRI 9.8%
MCD 42.5%
FY20
DRI 0.6%
MCD 38.1%
FY21
DRI 9.0%
MCD 44.6%
FY22
DRI 12.1%
MCD 40.4%
FY23
DRI 11.5%
MCD 45.7%
FY24
DRI 11.5%
MCD 45.2%
FY25
DRI 11.3%
MCD 46.1%
FY26
DRI 12.0%
MCD —
DRI
MCD
FY17
DRI $623M
MCD $3.7B
FY18
DRI $624M
MCD $4.2B
FY19
DRI $816M
MCD $5.7B
FY20
DRI $258M
MCD $4.6B
FY21
DRI $939M
MCD $7.1B
FY22
DRI $888M
MCD $5.5B
FY23
DRI $988M
MCD $7.3B
FY24
DRI $1.0B
MCD $6.7B
FY25
DRI $1.1B
MCD $7.2B
FY26
DRI $1.1B
MCD —
DRI
MCD
FY17
DRI 20.8%
MCD 25.0%
FY18
DRI 26.5%
MCD 28.0%
FY19
DRI 26.2%
MCD 27.8%
FY20
DRI 1.3%
MCD 22.0%
FY21
DRI 20.8%
MCD 32.6%
FY22
DRI 29.8%
MCD 27.6%
FY23
DRI 27.7%
MCD 31.6%
FY24
DRI 26.2%
MCD 27.4%
FY25
DRI 22.6%
MCD 25.4%
FY26
DRI 24.8%
MCD —
DRI
MCD
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。