DT Midstream vs Dorian LPG
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要点
- 2025会計年度の売上高はDT Midstreamが$1.2B、Dorian LPGが$482Mで、DT Midstreamの方が規模が大きく、約2.6倍です。
- Dorian LPGの方が売上高の伸びが速い(36.3%、相手は26.7%)。
- DT Midstreamの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率49.4%、相手は43.7%)。
- Dorian LPGの方が投下資本利益率が高い(12.5%、相手は5.7%)。
- 投資家はDT Midstreamの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは27.1x、Dorian LPGは7.2xです。
| 直近会計年度 | DTM · FY25 | LPG · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $12.7B | $2.3B |
| 売上高 | $1.2B | $482M |
| フリーキャッシュフロー | $441M | — |
| 純利益 | $441M | $194M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 26.7% | 36.3% |
| 5年成長率 | 10.5% | 8.8% |
| 株式数の変化 | 4.2% | 0.9% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 49.4% | 43.7% |
| 純利益率 | 35.5% | 40.2% |
| FCFマージン | 35.5% | — |
| 投下資本利益率 | 5.7% | 12.5% |
| 自己資本利益率 | 9.4% | 17.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $3.3B | $233M |
| 純負債 / EBITDA | 3.8x | 0.8x |
| 配当と自社株買い | $324M | $112M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 27.1x | 7.2x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 5 |
FY17
DTM —
LPG $167M
FY18
DTM —
LPG $159M
FY19
DTM $504M
LPG $158M
FY20
DTM $754M
LPG $333M
FY21
DTM $840M
LPG $316M
FY22
DTM $920M
LPG $274M
FY23
DTM $922M
LPG $390M
FY24
DTM $981M
LPG $561M
FY25
DTM $1.2B
LPG $353M
FY26
DTM —
LPG $482M
DTM
LPG
FY17
DTM —
LPG 8.4%
FY18
DTM —
LPG 2.4%
FY19
DTM 51.8%
LPG −5.0%
FY20
DTM 54.9%
LPG 48.3%
FY21
DTM 47.9%
LPG 36.8%
FY22
DTM 52.0%
LPG 33.7%
FY23
DTM 51.1%
LPG 50.9%
FY24
DTM 49.9%
LPG 58.6%
FY25
DTM 49.4%
LPG 31.9%
FY26
DTM —
LPG 43.7%
DTM
LPG
FY17
DTM —
LPG $50.2M
FY18
DTM —
LPG $57.0M
FY19
DTM $179M
LPG $4.9M
FY20
DTM $79.0M
LPG $149M
FY21
DTM $432M
LPG $161M
FY22
DTM $387M
LPG $95.5M
FY23
DTM $26.0M
LPG $155M
FY24
DTM $413M
LPG —
FY25
DTM $441M
LPG —
FY26
DTM —
LPG —
DTM
LPG
FY17
DTM —
LPG 0.6%
FY18
DTM —
LPG 0.2%
FY19
DTM —
LPG −0.4%
FY20
DTM —
LPG 8.1%
FY21
DTM 5.5%
LPG 6.1%
FY22
DTM 5.3%
LPG 5.2%
FY23
DTM 5.0%
LPG 11.5%
FY24
DTM 4.6%
LPG 19.1%
FY25
DTM 5.7%
LPG 6.8%
FY26
DTM —
LPG 12.5%
DTM
LPG
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。